開元二十二年（甲戌，公元734年）
春
正月己巳日，唐玄宗從西京長安出發；己丑日，抵達東都洛陽。張九齡從韶州入朝覲見，請求為母親服滿喪期，玄宗不準。
夏
二月壬寅日，秦州接連發生地震，公私房屋幾乎全部毀壞，官吏百姓被壓死的有四千多人；玄宗命左丞相蕭嵩前往賑濟撫恤。
方士張果自稱有神仙之術，欺騙他人說自己在唐堯時期曾任侍中，至今已有幾千歲；他常往來于恒山，武則天以來多次征召都不肯出山。恒州刺史韋濟舉薦他，玄宗派中書舍人徐嶠攜帶璽書前往迎接。庚寅日，張果抵達東都，乘坐肩輿入宮，玄宗對他禮遇優厚。
張九齡請求允許百姓私自鑄錢，三月庚辰日，玄宗下令百官商議此事。裴耀卿等人都說：“一旦打開私鑄的大門，恐怕百姓會放棄農耕追逐利益，而且鑄造的錢幣會更加粗劣。”秘書監崔沔說：“如果征收銅料折算勞役，官府就能主持鑄錢；核算成本與工錢，私鑄就無利可圖，這種辦法易行且持久，簡便且不易作弊。況且錢幣的作用是方便流通，不在于數量多少，何必依賴私鑄才能滿足使用呢！”右監門錄事參軍劉秩說：“富人無法用獎賞激勵，窮人無法用威權禁止，若允許私鑄，窮人必然無力參與；恐怕會導致窮人更窮而受富人奴役，富人更富而放縱私欲。漢文帝時，吳王劉濞財富堪比天子，就是因為他私自鑄錢。”玄宗于是停止了這一打算。劉秩是劉知幾（子玄）的兒子。
四月壬辰日，任命朔方節度使信安王李祎兼任關內道采訪處置使，新增管轄涇、原等十二州。
吏部侍郎李林甫，狡猾狡詐且善于權謀，與宦官及妃嬪家屬深相交結，暗中窺探玄宗的一舉一動，沒有不知道的。因此每次上奏議事，他的話總能符合玄宗心意，玄宗很喜歡他。當時武惠妃在后宮最受寵愛，生下壽王李清，其他皇子都比不上，太子李瑛逐漸被玄宗疏遠。李林甫通過宦官向武惠妃表示，愿意盡力保護壽王；武惠妃感激他，暗中充當他的內援，李林甫因此被提拔為黃門侍郎。五月戊子日，任命裴耀卿為侍中，張九齡為中書令，李林甫為禮部尚書、同中書門下三品。
玄宗在御花園中種植小麥，帶領太子及眾皇子親自前往收割，說道：“這些小麥要用來祭祀宗廟，所以不敢不親自勞作，同時也想讓你們知道耕種收獲的艱難。”又將收獲的小麥分賜給身邊大臣，說：“近來派人視察田間莊稼，大多不能得到實情，所以自己耕種來觀察實際情況。”
六月壬辰日，幽州節度使張守珪大敗契丹，派使者入朝獻捷。
薛王李業病重，玄宗十分擔憂，容貌和頭發都變了樣子。七月己巳日，薛王去世，追贈謚號為惠宣太子。
玄宗任命裴耀卿為江淮、河南轉運使，在河口設置運輸場。八月壬寅日，在運輸場東邊設置河陰倉，西邊設置柏崖倉，三門關東設置集津倉，西邊設置鹽倉；開鑿十八里長的漕渠，以避開三門峽的險阻。
在此之前，江淮地區的糧食通過船只運到東都含嘉倉后，需租用車輛陸運三百里到陜州，每兩斛糧食的運費要十錢。裴耀卿下令江淮船只將糧食全部運到河陰倉，再用黃河船只運到含嘉倉及太原倉，從太原倉轉入渭水運往關中；三年時間共運糧七百萬斛，節省租船費用三十萬緡。有人勸說裴耀卿將節省的錢財獻給朝廷邀功，裴耀卿說：“這是公家的收支盈余，怎么能用來買取恩寵呢！”全部上奏作為購買糧食的經費。
張果堅決請求返回恒山，玄宗下詔封他為銀青光祿大夫，號通玄先生，賞賜豐厚后遣送他回去。后來張果去世，喜歡獵奇的人上奏說他尸解成仙；玄宗因此更加相信神仙之說。
冬
十二月戊子朔日，發生日食。
乙巳日，幽州節度使張守珪斬殺契丹王屈烈及可突干，將他們的首級傳送到京城。當時可突干連年侵擾邊境，趙含章、薛楚玉都無法討伐。張守珪到任后，多次擊敗他。可突干走投無路，派使者假意投降，張守珪派管記王悔前往安撫。王悔抵達契丹牙帳后，察覺契丹上下并無投降之意，只是將營帳逐漸遷到西北方，暗中派人勾結突厥，企圖殺死王悔后反叛；王悔得知了這一陰謀。契丹牙官李過折與可突干分別掌管兵馬，因爭權不和，王悔勸說李過折除掉可突干。李過折連夜領兵斬殺屈烈及可突干，誅殺了他們的全部黨羽，率領殘余部眾前來投降。張守珪出兵紫蒙州，大規模檢閱軍隊以鎮撫契丹部眾，將屈烈、可突干的首級懸掛在天津橋南示眾。
突厥毗伽可汗被大臣梅錄啜下毒，尚未死去，便發兵誅殺了梅錄啜及其族黨。毗伽可汗去世后，兒子伊然可汗繼位。不久伊然可汗也去世，弟弟登利可汗繼位。庚戌日，突厥派使者前來報喪。玄宗下令禁止京城中的乞丐，設置病坊供養他們。
開元二十三年（乙亥，公元735年）
春
正月，契丹知兵馬中郎李過折前來獻捷；玄宗下詔封李過折為北平王，檢校松漠州都督。
乙亥日，玄宗舉行親耕藉田儀式，推犁九次后停止；公卿以下官員都耕種完一畝地。大赦天下，在都城賞賜百姓飲酒三天。
玄宗登上五鳳樓設宴，觀看的人群擁擠喧嘩，音樂無法演奏，金吾衛士兵用白木棍驅散人群，仍不能制止；玄宗對此感到擔憂。高力士上奏說河南丞嚴安之治理嚴厲，為人所畏懼，請求派他去制止；玄宗同意了。嚴安之到后，用手板繞著場地畫了一圈說：“越過這個界限的人處死！”于是三天之內，人們都指著他畫的線相互告誡，沒有人敢違犯。當時玄宗下令三百里內的刺史、縣令各自率領本地的樂隊聚集在五鳳樓下，進行比賽。懷州刺史用車載來數百名樂工，都穿著錦繡衣服，拉車的牛都裝扮成虎豹犀象的樣子。魯山縣令元德秀只派了幾名樂工，手拉手唱《于蒵》歌。玄宗說：“懷州的百姓，難道不困苦嗎！”立即將懷州刺史降為散官。元德秀性情耿直廉潔、質樸無華，士大夫都佩服他的高尚品德。
玄宗贊賞張守珪的功勞，想任命他為宰相，張九齡勸諫說：“宰相是代替上天治理萬物的職位，不是用來獎賞功勞的官。”玄宗說：“只給他宰相的名號而不讓他擔任實際職務，可以嗎？”張九齡回答：“不行。名分和器物是君主不能隨意借給他人的，這是君主的職責。況且張守珪剛剛打敗契丹，陛下就任命他為宰相；如果他將來消滅了奚和突厥，又該用什么官職獎賞他呢？”玄宗于是作罷。二月，張守珪前往東都獻捷，被任命為右羽林大將軍，兼御史大夫，玄宗還賞賜他的兩個兒子官職，獎賞十分豐厚。
當初，殿中侍御史楊汪殺死張審素后，改名為楊萬頃。張審素的兩個兒子張瑝、張琟當時都還年幼，因受牽連被流放到嶺南；不久他們逃回京城，圖謀尋找機會報仇。三月丁卯日，兄弟二人親手在都城殺死了楊萬頃。他們將訴狀系在斧頭之上，訴說父親的冤屈，打算前往江南殺死那些與楊萬頃同謀陷害父親的人。走到汜水時，被官府抓獲。議論此事的人大多認為兄弟二人的父親無罪而死，他們年幼卻孝順剛烈，能夠為父報仇，應該加以憐憫寬恕；張九齡也想救活他們。裴耀卿、李林甫認為這樣會破壞國家法律，玄宗也同意這種看法，對張九齡說：“孝子的情感，為了道義不顧生死；但sharen后卻赦免，這種做法不能開先例。”于是下詔說：“國家制定法律，目的是制止sharen。如果每個人都要伸張為子報仇的志向，誰不是盡孝的人？這樣輾轉相互仇殺，沒有盡頭！咎繇擔任法官時，法律必定執行。即使是曾參sharen，也不能寬恕。應將二人交付河南府用杖刑處死。”士人百姓都憐憫他們，為他們撰寫哀誄，張貼在街道上。市民們湊錢將他們埋葬在北邙山。擔心楊萬頃的家人挖掘墳墓，還為他們建造了幾處假墳。
唐朝初年，公主的實際封邑只有三百戶，中宗時期，太平公主的封邑達到五千戶，通常以七丁的賦稅為限。開元以來，皇妹的封邑只有一千戶，皇女又減半，都以三丁的賦稅為限；駙馬都被授予三品員外官，但不擔任實際職務。公主的封邑收入較少，以至于無法置辦車馬服飾，身邊有人說封邑太少，玄宗說：“百姓的租賦，不是我私人的財產。士兵們出生入死，獎賞不過是一束絲帛；女子沒有功勞，卻享受這么多封戶嗎？況且我想讓她們知道節儉罷了。”秋季七月，咸宜公主即將出嫁，玄宗才將她的實際封邑增加到一千戶。咸宜公主是武惠妃的女兒。于是各位公主的封邑都增加到一千戶。
冬
十月戊申日，突騎施侵擾北庭及安西拔換城。
閏十月壬午朔日，發生日食。
十二月乙亥日，冊封前蜀州司戶楊玄琰的女兒為壽王妃。楊玄琰是楊汪的曾孫。這一年，契丹王李過折被他的大臣涅禮殺死，他的兒子們也一同遇害，只有一個兒子刺乾逃到安東都護府得以幸免。涅禮上奏說，李過折使用刑罰殘酷暴虐，眾人不滿，所以將他殺死。玄宗赦免了涅禮的罪責，任命他為松漠都督，同時寫信責備他說：“你們蕃族的法律大多對君主不義，自古以來就是如此，我也知道。但李過折是你們的國王，有過錯就殺死他，這樣當國王的，不也太難了嗎！恐怕你現在當了國王，后人也會這樣對待你。常常不能自保，誰還愿意當國王呢！你也應該防備后事，怎能只圖眼前痛快！”不久突厥領兵向東侵擾奚、契丹，涅禮與奚王李歸國一同擊敗了突厥。
開元二十四年（丙子，公元736年）
春
正月庚寅日，玄宗下詔：“天下逃亡的戶口，允許在今年年底前自首，有原有產業的讓他們返回原籍，沒有產業的等待后續安排；超過期限不自首的，將派專門使者搜捕，分散發配到各軍。”
北庭都護蓋嘉運進攻突騎施，大敗敵軍。
二月甲寅日，玄宗在朝堂宴請新任縣令，親自撰寫《令長新戒》一篇，賞賜給天下縣令。
庚午日，更改皇子的名字：李鴻改名為李瑛，李潭改名為李琮，李浚改名為李玙，李洽改名為李琰，李涓改名為李瑤，李滉改名為李琬，李涺改名為李琚，李濰改名為李璲，李泇改名為李璬，李澤改名為李璾，李清改名為李瑁，李回改名為李玢，李沐改名為李琦，李溢改名為李環，李沔改名為李理，李泚改名為李玼，李漼改名為李珪，李澄改名為李珙，李潓改名為李瑱，李漼改名為李璿，李滔改名為李璥。
按照舊制，考功員外郎負責主持科舉考試。有個叫李權的進士，侮辱考功員外郎李昂，議論的人認為員外郎職位低下，不能使眾人信服；三月壬辰日，玄宗下詔從今以后委派禮部侍郎主持科舉考試。
張守珪派平盧討擊使、左驍衛將軍安祿山討伐反叛的奚、契丹，安祿山依仗勇猛輕率冒進，被敵軍擊敗。夏季四月辛亥日，張守珪上奏請求將安祿山斬首。安祿山臨刑前大喊：“大夫不想消滅奚、契丹了嗎！為什么要殺我安祿山！”張守珪也愛惜他的勇猛，想救活他，于是將他押送到京城。張九齡批示說：“從前司馬穰苴誅殺莊賈，孫武斬殺宮中嬪妃。張守珪如果要執行軍令，安祿山不應免死。”玄宗愛惜安祿山的才能，下詔免去他的官職，讓他以平民身份領兵。張九齡堅持爭辯說：“安祿山違反軍紀導致軍隊戰敗，依法必須處死。況且我觀察他的相貌有反叛之相，不殺他必定會成為后患。”玄宗說：“你不要像王夷甫識別石勒那樣，冤枉殺害忠良之人。”最終還是赦免了安祿山。
安祿山原本是營州的雜胡，最初名叫阿犖山。他的母親是女巫；父親死后，母親帶著他改嫁突厥人安延偃。恰逢安延偃的部落潰散，安祿山與安延偃哥哥的兒子安思順一起逃到唐朝，所以冒用安姓，取名安祿山。還有一個叫史窣干的人，與安祿山是同鄉，同一天出生。長大后，兩人關系親密，都擔任互市牙郎，以勇猛聞名。張守珪任命安祿山為捉生將，安祿山每次率領數名騎兵外出，總能擒獲數十名契丹人返回。他狡猾多端，善于揣摩人心，張守珪很喜歡他，收他為養子。
史窣干曾經因拖欠官府債務逃到奚族境內，被奚族巡邏兵抓獲，打算殺死他；史窣干欺騙說：“我是唐朝的和親使者。你們殺了我，災禍將會降臨到你們國家。”巡邏兵相信了他，將他送到奚王牙帳。史窣干見到奚王后，只是拱手行禮而不跪拜，奚王雖然憤怒，但畏懼唐朝，不敢殺他，以賓客之禮招待他，派一百人跟隨史窣干入朝。史窣干對奚王說：“大王派去的人雖然多，但看他們的才能都不足以面見天子。聽說大王有位良將名叫瑣高，為何不派他入朝！”奚王立即命令瑣高率領三百名部下跟隨史窣干入朝。史窣干快要抵達平盧時，先派人對軍使裴休子說：“奚族使者瑣高率領精銳部隊前來，名義上是入朝，實際上是想襲擊軍城，應當謹慎防備，提前謀劃對付他們。”裴休子于是整頓軍隊出城迎接，到了館舍后，將瑣高的隨從全部活埋，逮捕瑣高并送往幽州。張守珪認為史窣干有功，上奏任命他為果毅，后來逐步升遷為將軍。史窣干后來入朝奏事，玄宗與他交談后十分喜歡他，賜名為思明。
秋
原連州司馬武攸望的兒子武溫晊，因結交權貴獲罪，被杖打致死。乙丑日，朔方、河東節度使信安王李祎被貶為衢州刺史，廣武王李承宏被貶為房州別駕，涇州刺史薛自勸被貶為澧州別駕；都是因為與武溫晊交往的緣故。李承宏是李守禮的兒子。辛未日，蒲州刺史王琚被貶為通州刺史；因與李祎有書信往來而獲罪。
五月，醴泉縣妖人劉志誠發動叛亂，驅趕劫掠路人，打算前往咸陽。村民跑去報告縣官，縣官焚燒橋梁、斷絕道路來抵抗，叛眾于是潰散。幾天后，叛亂者被全部擒獲斬首。
六月，開始按月發放百官的俸祿錢。
起初，玄宗借著親耕藉田的大赦機會，命令有關部門商議增加宗廟祭祀的籩豆數量，以及修訂不明確的喪服制度。太常卿韋絳上奏請求，宗廟中每位祖先的祭祀都用十二只籩豆。
兵部侍郎張均、職方郎中韋述議論說：“圣人深知孝子的情感深厚，但祭祀的物品種類無限，因此制定節制標準。人的嗜好本無定準，私人宴飲的食物也隨時代變化，所以圣人一律遵循古制。屈到喜歡吃菱角，屈建卻不用它祭祀，認為不能因個人私欲違背國家典章。如今想把甘甜肥美的食物都用作祭品，若超出舊制，以后還有什么限度！《尚書》說：‘黍稷不算芳香，只有光明的德行才芳香。’如果用現在的珍饈美味——這些平時習慣的食物——來祭祀無法捉摸的神靈，何必拘泥古制？那樣的話，簠簋等禮器可以拋棄，而盤盂杯案都該用于祭祀；韶樂等古樂可以停止，而箜篌箏笛都該用于演奏了。這些都不是正統的祭祀物品，后代子孫看了會怎么想！神靈以清明睿智降臨人間，不追求祭品的豐盛；如果違背禮儀，再多祭品又有什么用！怎能廢棄禮經而順從流俗！況且君子以禮愛人，不求茍合；何況是在宗廟祭祀，怎敢忘記舊有的規章？”
太子賓客崔沔議論說：“祭祀的興起，始于遠古。遠古人類茹毛飲血，就用毛血祭祀；還沒有酒的時候，就用清水祭祀。到了后世君王，祭祀的禮物逐漸完備，但以神道表達敬意的原則，始終沒有廢棄。籩豆簠簋樽罍中的祭品，都是周朝時的日常食物，既用于宴請賓客，周公制定禮儀時，也將它們與毛血、清水一同用來祭祀鬼神。國家依據禮儀確立教化，順應時代制定規范：宗廟四季祭祀，必定陳列禮儀規定的祭品，沿用周朝制度；皇家陵寢的日常祭祀，擺設時鮮食物，遵循漢朝制度。各地進貢的物品用于祭祀，是為了招致遠方的物產；有新的時鮮必定祭祀，是為了順應時令；皇家園林中親自耕種收獲的糧食，狩獵時親自射中的獵物，無不先祭祀再食用，以盡誠心敬意。做到這些已經足夠了，還需要增加什么呢！只需下令有關部門，不要怠慢疏忽，那么鮮美的祭品自然都在其中了，不必增加籩豆的數量。”
玄宗堅持要酌情增加祭品的種類。韋絳又上奏，請求每個宗廟的籩豆各增加六只，四季分別盛放新果和珍饈；玄宗同意了。
韋絳還上奏：“《喪服》規定‘舅舅的喪服是緦麻三月，姨母、外祖父母都是小功五月。’外祖父是至尊，喪服卻與姨母相同；姨母和舅舅是同等親屬，喪服輕重卻有差別。堂姨、堂舅的親屬關系不算疏遠，卻沒有喪服；舅母來自外族，喪服待遇不如同吃同住的家人。我認為古代的禮儀還有不夠周全的地方，請求將外祖父母的喪服改為大功九月，姨母、舅舅都改為小功五月，堂舅、堂姨、舅母都增加到袒免（僅露左臂表示哀悼）。”
崔沔議論說：“治家之道，不能有兩種標準；統一禮儀的定義，理應以本宗為根本。因此對內親（直系親屬）有齊衰、斬衰等重喪，對外親（旁系親屬）都是緦麻輕喪，尊貴的名分所加，不超過一等，這是先王不可改變的原則。希望遵守開元八年的明確詔令，完全依照古禮，作為萬代不變的制度。”
韋述議論說：“《喪服傳》說：‘禽獸只知其母不知其父。粗野的人說，父母有什么差別！都城的士人就知道尊敬父親了；大夫和學者就知道尊敬祖先了。’圣人探究天道而厚待祖先，維系宗族而親近子孫，母系親屬與本宗相比，顯然不能同等對待。如今若將外祖父母和舅舅的喪服各加一等，把堂舅、堂姨納入喪服體系，那么內外親屬的禮儀制度，差別就不大了！廢棄禮儀順從私情，是追求細枝末節。古代制定禮儀的人，知道人心容易動搖，擔心失禮的現象會逐漸蔓延，因此區分內外親屬的異同，使喪服輕重相差懸殊，想讓后代永遠不混淆。深層用意就在這里，難道是徒勞的嗎！如果可以隨意增加喪服等級，也就可以隨意減少；古代的圣人可以被非議，那么《禮經》也就可以被毀壞了。先王的制度，稱為倫理常道，奉行起來還怕丟失；一旦擾亂了秩序，后果怎能停止！請依照《儀禮》的喪服規定為準。”
禮部員外郎楊仲昌議論說：“鄭文貞公魏征最先將舅舅的喪服改為小功五月。雖然魏征是賢人，但周公、孔子是圣人，以賢人改變圣人的制度，后代學者該遵循什么！我擔心會導致內外秩序混亂，親疏倫理顛倒，順著私情發展下去，后果不堪設想！從前子路為姐姐服喪，超過期限仍不除服，孔子說：‘先王制定禮儀，就是為了讓行道之人都能忍受喪期的悲痛。’子路于是除去了喪服。這就是圣人依據事理抑制私情的明確例子。《禮記》說：‘不要輕易議論禮儀。’說明禮儀如同天地日月般永恒，賢人都遵循它，怎敢隨意增減！”
玄宗下詔：“姨母、舅舅既然服小功五月，舅母不能完全降等，應服緦麻三月；堂姨、堂舅應服袒免。”
張均是張說的兒子。
八月壬子日，是千秋節（玄宗生日），群臣都獻上寶鏡。張九齡認為用鏡子自照能看見容貌，用人自照能知曉吉兇，于是敘述前代興衰的根源，寫成五卷書，名為《千秋金鏡錄》，獻給玄宗；玄宗賜書褒獎贊美他。
甲寅日，突騎施派大臣胡祿達干前來請求投降，玄宗同意了。
御史大夫李適之是李承乾的孫子，因才干受到玄宗寵愛，多次為李承乾辯解；甲戌日，玄宗追贈李承乾為恒山愍王。
乙亥日，汴哀王李璥去世。
冬
十月戊申日，玄宗從東都洛陽出發。此前，玄宗下詔定于次年二月二日前往西京長安，恰逢宮中出現怪異之事，第二天，玄宗召見宰相，當即商議西返。裴耀卿、張九齡說：“如今秋收還未結束，請等到仲冬再出發。”李林甫暗中察覺了玄宗的心意，兩位宰相退下后，李林甫獨自留下，對玄宗說：“長安、洛陽就是陛下的東西二宮，往來巡幸，何必還要選擇時間！即使妨礙秋收，只需免除所經過地區的租稅即可。請允許我宣告百官，即日西行。”玄宗很高興，聽從了他的建議。經過陜州時，玄宗因刺史盧奐政績優良，在他的辦公廳題寫贊語后離去。盧奐是盧懷慎的兒子。丁卯日，玄宗抵達西京長安。朔方節度使牛仙客，之前在河西任職時，能夠節約開支，勤于職守，使倉庫充實，器械精良；玄宗聽說后十分贊賞，想任命他為尚書。張九齡說：“不行。尚書是古代的納，唐朝建立以來，只有前任宰相及歷任朝廷內外要職、有德望的人才能擔任。牛仙客原本是河湟地區的小吏，如今突然身居要職，恐怕會讓朝廷蒙羞。”玄宗說：“那么只給他增加實際封邑可以嗎？”張九齡回答：“不行。封爵是用來獎賞有功之人的。邊將充實倉庫、修繕器械，是日常職責，算不上功勞。陛下贊賞他的勤勉，賞賜金銀布帛即可；割讓土地封他爵位，恐怕不合適。”玄宗沉默不語。李林甫對玄宗說：“牛仙客有宰相之才，擔任尚書有何不可！張九齡是書生，不通曉大體。”玄宗很高興。第二天，玄宗又提起給牛仙客增加實封的事，張九齡仍然堅持反對。玄宗發怒，臉色一變說：“事情都要由你做主嗎？”張九齡叩頭謝罪說：“陛下不嫌棄我愚笨，讓我擔任宰相，事情有不妥之處，我不敢不直進諫。”玄宗說：“你嫌棄牛仙客出身寒微，你又有什么顯赫的門第！”張九齡說：“我出身嶺南孤寒之家，不如牛仙客生于中原；但我出入朝廷中樞，掌管詔命多年。牛仙客是邊疆小吏，不識字，如果委以重任，恐怕不符合眾人的期望。”李林甫退朝后說：“只要有才能見識，何必一定要有學問！天子用人，有什么不可以的！”十一月戊戌日，玄宗賜牛仙客隴西縣公爵位，食實封三百戶。
起初，玄宗想任命李林甫為宰相，詢問中書令張九齡的意見，張九齡回答：“宰相關系到國家安危，陛下任命李林甫為相，我擔心將來會成為國家的禍患。”玄宗不聽。當時張九齡正因文學才華受到玄宗重視，李林甫雖然怨恨他，仍假意奉承。侍中裴耀卿與張九齡關系友好，李林甫也一同嫉恨他。此時，玄宗在位多年，逐漸放縱奢侈欲望，對政事懈怠。而張九齡遇到事情無論大小都極力爭辯；李林甫則巧妙窺探玄宗的心意，日夜謀劃如何中傷張九齡。
玄宗還是臨淄王時，趙麗妃、皇甫德儀、劉才人都受到寵愛，趙麗妃生下太子李瑛，皇甫德儀生下鄂王李瑤，劉才人生下光王李琚。玄宗即位后，寵愛武惠妃，趙麗妃等人的寵愛都衰退了；武惠妃生下壽王李瑁，寵愛超過其他皇子。太子李瑛與李瑤、李琚在宮中府邸相會，各自因母親失寵而有怨恨的語。駙馬都尉楊洄娶了咸宜公主，常常窺探三位皇子的過失報告給武惠妃。武惠妃哭泣著對玄宗說：“太子暗中勾結黨羽，想要謀害我和壽王，還指責陛下。”玄宗大怒，把這件事告訴宰相，想把三位皇子都廢黜。張九齡說：“陛下登基將近三十年，太子和諸王從未離開深宮，每天接受陛下的教導，天下人都慶幸陛下在位長久、子孫繁盛。如今三位皇子都已成年，沒有聽說有大的過錯，陛下怎能僅憑沒有根據的話，在憤怒之時就把他們全部廢黜呢！況且太子是國家的根本，不能輕易動搖。從前晉獻公聽信驪姬的讒殺死申生，導致三代大亂；漢武帝相信江充的誣告治罪戾太子，造成京城流血事件；晉惠帝采納賈后的讒廢黜愍懷太子，使中原陷入戰亂；隋文帝聽從獨孤皇后的建議廢黜太子楊勇，立隋煬帝，最終失去天下。由此可見，廢黜太子不能不謹慎。陛下如果一定要這樣做，我不敢奉詔。”玄宗不高興。李林甫起初沒有說話，退朝后私下對受寵的宦官說：“這是陛下的家事，何必詢問外人！”玄宗猶豫不決。武惠妃暗中派官奴牛貴兒對張九齡說：“有廢黜就有提拔，您如果幫助陛下，宰相之位可以長久保住。”張九齡呵斥了牛貴兒，并把他的話告訴了玄宗；玄宗為之動容，因此直到張九齡罷相，太子的地位才得以保全。李林甫日夜在玄宗面前說張九齡的壞話，玄宗逐漸疏遠了張九齡。
李林甫引薦蕭炅擔任戶部侍郎。蕭炅一向沒有學問，曾經在中書侍郎嚴挺之面前把“伏臘”讀成“伏獵”。嚴挺之對張九齡說：“尚書省怎能容忍‘伏獵侍郎’！”因此蕭炅被調出京城擔任岐州刺史，李林甫也因此怨恨嚴挺之。張九齡與嚴挺之關系友好，想引薦他擔任宰相，曾經對他說：“李尚書正受陛下寵愛，你應該去拜訪他，與他親近。”嚴挺之向來意氣用事，輕視李林甫的為人，最終沒有去拜訪；李林甫對他的怨恨更深了。嚴挺之先前娶了妻子，后來休了她，這位妻子改嫁給蔚州刺史王元琰，王元琰因貪污罪被三司審訊，嚴挺之出面為他辯解。李林甫通過身邊的人在宮中告訴了玄宗。玄宗對宰相說：“嚴挺之為罪人說情。”張九齡說：“這是嚴挺之休掉的妻子，不該再有私情。”玄宗說：“雖然離婚了，卻還有私情。”
于是玄宗累積之前的事情，認為裴耀卿、張九齡結黨營私；壬寅日，任命裴耀卿為左丞相，張九齡為右丞相，一同免去宰相職務。任命李林甫兼任中書令；牛仙客為工部尚書、同中書門下三品，仍然擔任朔方節度使。嚴挺之被貶為洺州刺史，王元琰流放嶺南。
玄宗即位以來，所用的宰相，姚崇崇尚通達，宋璟崇尚法治，張嘉貞崇尚吏治，張說崇尚文學，李元纮、杜暹崇尚節儉，韓休、張九齡崇尚正直，各有各的長處。張九齡獲罪后，從此朝廷官員都只求保全自身職位，不再直進諫。
李林甫想堵塞玄宗的視聽，獨攬大權，公然召集各位諫官說：“如今圣明的君主在上，群臣順從都來不及，何必多說話！你們沒看見立在宮門前的儀仗馬嗎？吃著三品的草料，一旦嘶鳴就被趕走，后悔都來不及！”
補闕杜琎曾經上書議論政事，第二天就被貶為下邽縣令。從此進諫的道路被斷絕了。
牛仙客既然是李林甫引薦的，就只知道唯唯諾諾。但兩人都嚴格遵守規章制度，百官的升遷任免都有固定的程序，即使是有奇才異行的人，也不免終身擔任普通官職；而那些憑借巧諂媚、邪惡陰險向上鉆營的人，卻能越級提拔，自有其他門路。李林甫城府極深，沒有人能窺探到他的內心。他喜歡用甜蜜語籠絡人，卻暗中中傷，不露聲色。凡是受到玄宗厚愛的人，起初他會親近結交，等到對方地位權勢逐漸逼近自己時，就用計謀除掉。即使是老奸巨猾的人，也無法逃脫他的手段。
開元二十五年（丁丑，公元737年）
春
正月，開始設置玄學博士，每年依照明經科的標準進行科舉考試。
二月，玄宗下詔：“進士科以聲韻對偶為學問，大多不明古今事理；明經科以背誦經書為功夫，很少探究其中的主旨要義。從今以后，明經科考大義十條，時務策三道；進士科考大經（《禮記》《左傳》等）十道貼經題。”
戊辰日，新羅王金興光去世，兒子金承慶繼位。
乙酉日，幽州節度使張守珪在捺祿山擊敗契丹。
己亥日，河西節度使崔希逸襲擊吐蕃，在青海以西大敗吐蕃軍。
起初，崔希逸派使者對吐蕃邊將乞力徐說：“兩國通好，如今如同一家，何必再設置守軍，妨礙百姓耕種放牧！請雙方都撤去守備。”乞力徐說：“常侍您忠厚老實，說話必定不會欺騙。但朝廷未必完全把邊事托付給您，萬一有奸人從中挑撥，趁我們沒有防備發動襲擊，后悔就來不及了！”崔希逸堅持請求，于是殺白狗盟誓，雙方各自撤去守備；從此吐蕃的牛羊馬匹遍布原野。當時吐蕃向西進攻勃律，勃律前來告急。玄宗命令吐蕃罷兵，吐蕃不聽詔令，最終攻破勃律；玄宗大怒。恰逢崔希逸的侍從孫誨入朝奏事，想自己邀功，上奏說吐蕃沒有防備，請趁機襲擊，必定大獲全勝。玄宗命令內給事趙惠琮與孫誨一同前往，考察情況。趙惠琮等人到達后，就假傳詔令讓崔希逸出兵襲擊吐蕃。崔希逸不得已，從涼州南下出兵，深入吐蕃境內兩千多里，到達青海以西，與吐蕃軍交戰，大敗吐蕃，斬首兩千多級，乞力徐逃脫。趙惠琮、孫誨都受到豐厚賞賜。從此吐蕃再次斷絕朝貢。
夏
四月辛酉日，監察御史周子諒彈劾牛仙客沒有才能，引用讖書作為證據。玄宗大怒，命令左右侍從在殿庭上毆打他，周子諒昏死后又蘇醒過來；接著在朝堂上杖打他，然后流放瀼州，走到藍田時死去。李林甫說：“周子諒是張九齡推薦的人。”甲子日，張九齡被貶為荊州長史。
楊洄又誣陷太子李瑛、鄂王李瑤、光王李琚，說他們與太子妃的哥哥駙馬薛銹暗中謀劃叛亂，玄宗召見宰相商議此事。李林甫回答說：“這是陛下的家事，不是我們這些臣子應該干預的。”玄宗于是下定決心。乙丑日，派宦官在宮中宣布詔令，廢黜李瑛、李瑤、李琚為庶人，流放薛銹到瀼州。太子李瑛、鄂王李瑤、光王李琚不久后被賜死在城東驛，薛銹被賜死在藍田。李瑤、李琚都喜愛學習，有才華見識，卻無罪而死，人們都為他們惋惜。丙寅日，李瑛的舅家趙氏、太子妃家薛氏、李瑤的舅家皇甫氏，因受牽連被流放貶謫的有幾十人，只有李瑤的妃家韋氏因韋妃賢德得以幸免。
五月，夷州刺史楊浚因貪污罪應當處死，玄宗下令杖打他六十棍，流放古州。左丞相裴耀卿上疏說：“用杖刑代替死刑，恩德確實優厚；但身體遭受鞭打，事情頗為恥辱，這種刑罰可以施加給奴仆，不應用于士人。”玄宗聽從了他的建議。
癸未日，玄宗下詔，因邊疆已經平定，命令中書門下省與各道節度使根據軍鎮事務繁簡、利害情況，核算確定兵防定額，從各類征召士兵及外來住戶中招募壯年男子，長期駐守邊疆，增加賜予田地住宅，務必給予優厚撫恤。
辛丑日，玄宗命令有關部門選拔有才能的皇室子弟，授予臺省、法官及京城、地方縣官的職位，下詔說：“違背道義、輕慢常法的，王法不會因皇室身份而徇私；修身立德、效忠朝廷的，恩惠不會比其他人淡薄！希望他們能以身作則，勉勵社會風俗。”
秋
七月己卯日，大理少卿徐嶠上奏：“今年全國判處死刑的只有五十八人，大理寺的監獄庭院，向來相傳殺氣太重，鳥雀都不愿棲息，如今卻有喜鵲在樹上筑巢。”于是百官認為這幾乎達到了刑罰擱置不用的太平盛世，上表祝賀。玄宗將功勞歸于宰相，庚辰日，賜李林甫晉國公爵位，牛仙客豳國公爵位。