神功元年（丁酉，公元697年）
正月初一，己亥日，武則天太后在通天宮祭祀。
突厥首領默啜侵犯靈州，挾持許欽明同行。許欽明到靈州城下大聲呼喊，請求城中送美醬、粱米和墨，意思是讓城中選拔良將，率領精兵趁夜襲擊敵軍大營，但城中沒人領會他的意圖。
箕州刺史劉思禮向術士張憬藏學習相面之術，張憬藏說劉思禮會擔任箕州刺史，最終能做到太師之位。劉思禮心想太師是臣子中的最高職位，只有輔佐帝王開國才能獲得，于是就和洛州錄事參軍綦連耀圖謀造反，暗中勾結朝中官員，借著相面的名義，許諾他人能獲得富貴，等對方心生喜悅時，就勸說：“綦連耀有天命在身，您一定能借著他獲得富貴。”鳳閣舍人王勮兼任天官侍郎，便任命劉思禮為箕州刺史。
明堂尉、河南人吉頊得知他們的陰謀，報告給合宮尉來俊臣，讓來俊臣向朝廷告發謀反之事。太后派河內王武懿宗審理此案。武懿宗讓劉思禮廣泛牽連朝中官員，許諾赦免他的死罪，凡是稍有不合他心意的人都被牽連進來。于是劉思禮牽連出鳳閣侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孫元亨、掌管天官侍郎事務的石抱忠、劉奇、給事中周譴，以及王勃的哥哥涇州刺史王勔、弟弟監察御史王助等，共三十六家，都是天下知名的士人，武懿宗對他們嚴刑拷打，逼他們認罪定案。二十四日，這些人全部被滅族，親戚朋友受牽連被流放的有一千多人。
起初，武懿宗表面上對劉思禮寬厚，讓他誣告牽連其他人。等其他人都被處死之后，才抓捕劉思禮，劉思禮這時才后悔。自從天授年間以來，太后多次派武懿宗審理案件，他喜歡誣陷別人，當時的人認為他是周興、來俊臣之后最狠毒的酷吏。
來俊臣想獨占功勞，又羅織罪名告發吉頊；吉頊也向朝廷告發謀反之事，得以被太后召見，才僥幸免于一死。來俊臣因此再次被重用，而吉頊也憑借這次事件得以晉升。來俊臣的黨羽羅織罪名告發司刑府史樊惎謀反，將他處死。樊惎的兒子在朝堂上喊冤，沒人敢受理，于是他拔刀剖腹自盡。秋官侍郎、上邽人劉如璿看到這一幕，私下嘆息流淚。來俊臣上奏說劉如璿與叛逆者同黨，將他關進監獄，判處絞刑；太后下旨改為流放瀼州。
尚乘奉御張易之，是張行成的族孫，年紀輕輕，容貌俊美，擅長音律。太平公主推薦張易之的弟弟張昌宗入宮侍奉，張昌宗又推薦了張易之，兄弟二人都得到太后的寵幸，常常涂抹胭脂水粉，穿著華麗的錦緞衣服。張昌宗多次升遷至散騎常侍，張易之擔任司衛少卿；太后冊封他們的母親韋氏、臧氏為太夫人，賞賜的財物不計其數，還下令讓鳳閣侍郎李迥秀做臧氏的情夫。李迥秀是李大亮的族孫。武承嗣、武三思、武懿宗、宗楚客、晉卿等人都爭相侍奉張易之兄弟，為他們牽馬執鞭，稱呼張易之為“五郎”，張昌宗為“六郎”。
二十五日，突厥默啜侵犯勝州，平狄軍副使安道買將其擊敗。
二十六日，朝廷任命原州司馬婁師德為鳳閣侍郎、同平章事。
春季三月十二日，清邊道總管王孝杰、蘇宏暉等人率領十七萬大軍，在東硤石谷與孫萬榮交戰，唐軍大敗，王孝杰戰死。
王孝杰遭遇契丹軍隊，率領精兵擔任前鋒，奮力作戰。契丹軍隊撤退，王孝杰率軍追擊，行軍到懸崖邊，契丹軍隊回兵逼近，蘇宏暉率先逃跑，王孝杰墜入懸崖而死，部下將士幾乎全部陣亡。管記、洛陽人張說快馬奏報此事。太后追贈王孝杰官職爵位，派使者前去斬殺蘇宏暉示眾；使者還沒到達，蘇宏暉因為立下戰功而得以赦免。
武攸宜率軍駐扎在漁陽，得知王孝杰等人全軍覆沒，軍中震動恐慌，不敢前進。契丹軍隊乘勝侵犯幽州，攻陷城池，劫掠官吏百姓，武攸宜派將領率軍迎擊，沒能取勝。
閻知微、田歸道一同出使突厥，冊封默啜為可汗。閻知微在途中遇到默啜的使者，就送給他們紅色官袍、銀色腰帶，并且上奏說：“突厥使者到達都城后，應當隆重接待。”田歸道上奏說：“突厥多年來背叛朝廷，現在才悔過，應當等待陛下的恩典寬恕。如今閻知微擅自送給他們官袍腰帶，讓朝廷再沒有可以賞賜的東西了；應當讓他們換回原來的衣服，等待朝廷的恩命。另外，突厥小國的使者，不值得隆重接待。”太后同意田歸道的意見。閻知微見到默啜后，行舞蹈大禮，還吸吮他的靴鼻；田歸道只是拱手行禮，并不跪拜。默啜將田歸道囚禁起來，準備殺死他，田歸道辭神色毫不屈服，斥責默啜貪得無厭，為他陳述禍福得失。阿波達干元珍說：“大國的使者，不能殺死。”默啜的怒氣稍稍緩解，只是將田歸道拘留，不讓他返回。
起初，咸亨年間，投降唐朝的突厥人都被安置在豐、勝、靈、夏、朔、代六州，到這時，默啜請求唐朝歸還這六州的降戶以及單于都護府的土地，還索要谷種、絲綢、農具、鐵制品，太后沒有同意。默啜大怒，辭傲慢無禮。姚璹、楊再思因為契丹還沒有平定，請求按照默啜的要求給予他。麟臺少監、掌管鳳閣侍郎事務的贊皇人李嶠說：“戎狄貪婪而不講信用，這就是人們所說的‘把武器借給強盜，把糧食送給小偷’，不如整頓軍隊防備他們。”姚璹、楊再思堅持請求給予，太后于是將六州的數千帳降戶全部驅逐給默啜，還供給四萬斛谷種、五萬段各種彩色絲綢、三千件農具、數萬斤鐵，并且答應與突厥通婚。默啜因此變得更加強大。
田歸道這才得以返回，與閻知微在太后面前爭論。田歸道認為默啜一定會違背盟約，不能依靠和親，應當做好防備。閻知微認為和親一定能保證安全。
夏季四月，九鼎鑄造完成，被移放到通天宮。豫州鼎高一丈八尺，能容納一千八百石糧食；其他各州的鼎高一丈四尺，能容納一千二百石糧食；每個鼎上都雕刻著山川物產的圖案，總共用了五十六萬零七百多斤銅。太后想用一千兩黃金涂抹九鼎，姚璹說：“九鼎是神圣的器物，珍貴之處在于其天然的質地。而且我看鼎上五種顏色光彩交錯，不需要用黃金來炫耀。”太后聽從了他的意見。九鼎從玄武門被拖拽進入通天宮，太后命令宰相、諸王率領南北衙的禁軍十多萬人，連同宮中的大牛、白象，一同拖拽九鼎。
前益州長史王及善已經退休，恰逢契丹作亂，崤山以東地區不安定，朝廷起用他為滑州刺史。太后召見他，詢問朝廷的得失，王及善陳述了治理亂世的十多條關鍵建議。太后說：“地方上的小事，根本在于朝廷，你不能離開京城。”十一日，朝廷留下王及善擔任內史。
二十一日，朝廷任命右金吾衛大將軍武懿宗為神兵道行軍大總管，與右豹韜衛將軍何迦密率領軍隊攻打契丹。五月十一日，又任命婁師德為清邊道副大總管，右武威衛將軍沙吒忠義為前軍總管，率領二十萬軍隊攻打契丹。
在此之前，有個叫朱前疑的人，上書說：“我夢見陛下壽命長達八百歲。”朝廷立即任命他為拾遺。他又自稱：“我夢見陛下頭發由白變黑，脫落的牙齒重新長出。”于是被升遷為駕部郎中。他出使回來后，上書說：“我聽到嵩山呼喊萬歲。”太后賞賜他紅色的算袋，當時他還不是五品官，卻在綠色官袍上佩戴著紅色算袋。恰逢朝廷發兵討伐契丹，下令京官捐獻一匹馬供軍隊使用，用五品官銜作為報酬。朱前疑買了一匹馬捐獻，多次上書請求晉升官階；太后厭惡他的貪婪卑鄙，六月初三，下令退還他的馬，將他貶為平民，遣返回鄉。
右司郎中、馮翊人喬知之有個美麗的小妾名叫碧玉，喬知之因為她而沒有娶妻。武承嗣借碧玉去教導自己的姬妾，之后就留下她不歸還。喬知之創作了《綠珠怨》一詩寄給碧玉，碧玉看后跳井zisha。武承嗣在碧玉的裙帶上發現了這首詩，大怒，暗示酷吏羅織罪名告發喬知之，將他滅族。
司仆少卿來俊臣依仗權勢貪婪淫亂，官民的妻妾中有漂亮的，他就想方設法奪取；有時派人羅織罪名告發她們的丈夫，偽造太后的敕令奪取她們為妻，前后羅織罪名誅殺的人不計其數。從宰相以下的官員，他都登記姓名，伺機奪取他們的妻妾。他還自稱才能堪比石勒。監察御史李昭德一向厭惡來俊臣，又曾經在朝堂上羞辱秋官侍郎皇甫文備，二人共同誣陷李昭德謀反，將他關進監獄。
來俊臣想羅織罪名告發武氏諸王以及太平公主，又想誣陷皇嗣和廬陵王與南北衙的軍隊一同謀反，希望借此竊取國家大權，河東人衛遂忠告發了他的陰謀。武氏諸王和太平公主十分恐懼，共同揭發他的罪行，將他關進監獄，有關部門判處他死刑。太后想赦免他，奏章呈上三天，都沒有批復。王及善說：“來俊臣兇狠狡詐、貪婪殘暴，是國家的首惡，不除掉他，一定會動搖朝廷。”太后在御花園游玩，吉頊牽著馬韁繩，太后詢問宮外的事情，吉頊回答說：“外面的人只是奇怪來俊臣的奏章還沒有批復。”太后說：“來俊臣對國家有功，我正在考慮這件事。”吉頊說：“于安遠告發虺貞謀反，后來虺貞果然謀反，現在于安遠只擔任成州司馬。來俊臣聚集不法之徒，誣陷善良的人，貪污的財物堆積如山，被他冤殺的人的鬼魂塞滿道路，他是國家的奸賊，有什么值得可惜的！”太后這才批準了處死來俊臣的奏章。
初六，李昭德和來俊臣一同被斬首示眾，當時的人無不痛惜李昭德，而對來俊臣的死拍手稱快。仇家爭相搶奪來俊臣的肉吃，片刻之間就吃光了，還挖出他的眼睛，剝掉他的臉皮，剖開他的腹部，掏出他的心，踩踏成泥。太后知道天下人都厭惡來俊臣，于是下旨列舉他的罪行，并且說：“應當對他滿門抄斬，以平息百姓的憤恨，可依照法律沒收他的家產。”官民們都在路上相互慶賀說：“從今以后，睡覺才能安心地躺在床上了！”
來俊臣因為告發綦連耀的功勞，被賞賜了十個奴婢。來俊臣查看司農寺的奴婢，沒有滿意的，得知西突厥可汗斛瑟羅家中有個小婢女，擅長歌舞，想把她作為賞賜的奴婢，于是派人誣告斛瑟羅謀反。西突厥的各位酋長前往皇宮，割耳劃臉為斛瑟羅喊冤的有幾十人。恰逢來俊臣被處死，斛瑟羅才得以幸免。
來俊臣當權時，吏部接受他的囑托，不按常規任命官員，每次選拔官員多達數百人。來俊臣倒臺后，吏部的侍郎們都主動自首。太后責備他們，他們回答說：“我們辜負了陛下，罪該萬死！我們擾亂國家法律，罪責只在我們自身；如果違抗來俊臣的命令，立刻就會被滅族。”太后于是赦免了他們。
上林令侯敏一向諂媚侍奉來俊臣，他的妻子董氏勸諫他說：“來俊臣是國家的奸賊，不久就會敗亡，你應當遠離他。”侯敏聽從了妻子的建議。來俊臣大怒，將侯敏貶為武龍縣令。侯敏不想去，妻子說：“快點離開，不要停留！”來俊臣倒臺后，他的黨羽都被流放到嶺南，只有侯敏得以幸免。
太后征召于安遠擔任尚食奉御，提拔吉頊為右肅政中丞。
朝廷任命檢校夏官侍郎宗楚客為同平章事。
武懿宗的軍隊到達趙州，得知契丹將領駱務整率領數千騎兵將要抵達冀州，武懿宗十分恐懼，想向南逃跑。有人說：“敵軍沒有糧草輜重，依靠劫掠獲取物資，如果我們按兵不動，堅守城池，他們的軍隊勢必會離散，到時候再趁機攻打他們，一定能立下大功。”武懿宗不聽，退守相州，丟棄了大量的軍用物資和武器裝備。契丹軍隊于是攻占趙州，進行屠城。
三十日，孫萬榮被他的奴仆殺死。
孫萬榮擊敗王孝杰后，在柳城西北四百里處憑借險要地勢修筑城池，留下老弱婦孺、繳獲的武器裝備和物資，讓妹夫乙冤羽守衛，自己率領精兵侵犯幽州。他擔心突厥默啜襲擊自己的后方，派五個人前往黑沙，對默啜說：“我已經擊敗了王孝杰的百萬大軍，唐朝人已經嚇破了膽，請可汗乘勝和我一同奪取幽州。”其中三個人先到達，默啜十分高興，賞賜他們紅色官袍。另外兩個人后到達，默啜惱怒他們遲緩，準備殺死他們，這兩個人說：“請讓我們說一句話再死。”默啜詢問原因，這兩個人把契丹的真實情況告訴了他。默啜于是殺死先到的三個人，賞賜后到的兩個人紅色官袍，讓他們擔任向導，發兵攻打契丹的新城，殺死被俘的涼州都督許欽明祭祀上天；包圍新城三天后將其攻克，把城中的人全部俘虜后返回。默啜讓乙冤羽快馬報告孫萬榮。
當時孫萬榮正與唐軍對峙，軍中得知新城被攻破的消息后，軍心大亂，十分恐懼。奚人背叛孫萬榮，神兵道總管楊玄基從正面進攻，奚人軍隊從后方襲擊，俘獲了契丹將領何阿小。孫萬榮的軍隊大敗，他率領數千名輕騎兵向東逃跑。前軍總管張九節派兵在途中截擊，孫萬榮走投無路，和他的奴仆逃到潞水東邊，在樹林中休息，嘆息說：“現在想歸降唐朝，罪行已經太大。歸降突厥也是死，歸降新羅也是死。我該去哪里呢！”他的奴仆砍下他的頭顱歸降唐朝，唐朝將他的頭顱懸掛在四方館門前示眾。契丹剩余的部眾以及奚人、霫人都歸降了突厥。
九月十五日，特進武承嗣、春官尚書武三思一同被任命為同鳳閣鸞臺三品。
十八日，太后下制書，因契丹剛剛平定，命令河內王武懿宗、婁師德以及魏州刺史狄仁杰分路安撫黃河以北地區。武懿宗所到之處極為殘酷，百姓中有為契丹脅迫而后又歸降的，武懿宗都認定他們是謀反，活生生挖出他們的膽囊。此前，契丹將領何阿小生性嗜殺，黃河以北的百姓流傳俗語說：“只有這兩個‘何’（武懿宗小名“何”，何阿小），sharen最多。”
秋季七月初一，昆明部落歸附唐朝，朝廷設置竇州。
武承嗣、武三思一同被罷免宰相職務。
二十四日，武攸宜從幽州凱旋。武懿宗上奏，請求將黃河以北跟隨契丹叛亂的百姓全部滅族，左拾遺王求禮在朝堂上駁斥他說：“這些人向來沒有軍備，無力抵抗叛軍，暫且順從以求保命，哪里有叛國之心！武懿宗擁有數十萬強兵，卻望風而逃，導致叛軍蔓延，現在又想把罪責推給民間受連累的人，身為臣子不忠不義，請先斬了武懿宗來告慰黃河以北的百姓！”武懿宗無以對。司刑卿杜景儉也上奏說：“這些都是被迫隨從的人，請全部赦免他們。”太后聽從了杜景儉的意見。
八月十二日，納姚璹因事獲罪，被貶為益州長史，朝廷任命太子宮尹豆盧欽望為文昌右相、同鳳閣鸞臺三品。
九月十九日，太后在通天宮舉行大規模祭祀，大赦天下，更改年號為神功。
初七，婁師德擔任納。
十一日，太后對侍臣說：“近來周興、來俊臣審理案件，常常牽連朝中大臣，說他們謀反；國家有固定的法律，我怎敢違背！期間我懷疑有些案子不實，派親近大臣到獄中詢問，得到他們的親筆供詞，都是自己承認謀反，我就不再懷疑了。自從周興、來俊臣死后，就再也沒聽說有謀反的人，這么說來，以前被處死的人難道沒有冤屈嗎？”夏官侍郎姚元崇回答說：“自從垂拱年間以來，因謀反罪被處死的人，大多是周興等人羅織罪名陷害的，他們把這當作功勞。陛下派親近大臣詢問，這些大臣自身都難保，怎敢動搖案件結論！被詢問的人如果翻供，害怕遭受酷刑，不如快點死。多虧上天啟發陛下圣心，周興等人被處死，我以全家百口人的性命向陛下擔保，從今以后朝廷內外的大臣再也沒有謀反的人了；如果稍有實際證據，我請求承擔知情不報的罪責。”太后高興地說：“以前的宰相都順著周興等人的意思辦事，讓我落得個濫用刑罰的君主之名；聽你這么說，非常合我的心意。”賞賜姚元崇一千緡錢。
當時很多人為魏元忠喊冤，太后再次征召他擔任肅政中丞。魏元忠前后四次被判處死刑或流放。他曾經陪太后宴飲，太后問他：“你以前多次遭受誹謗，為什么呢？”他回答說：“我就像一頭鹿，羅織罪名的人想拿我的肉做羹湯，我又能躲避到哪里去呢！”
冬季閏十月十一日，朝廷任命幽州都督狄仁杰為鸞臺侍郎，司刑卿杜景儉為鳳閣侍郎，二人一同擔任同平章事。
狄仁杰上疏說：“上天造就四方蠻夷，都在古代帝王的疆界之外，所以東邊抵達滄海，西邊阻隔流沙，北邊橫亙大漠，南邊阻擋五嶺，這是上天用來劃分蠻夷和中原的界限。自從有典籍記載以來，聲威教化所及之處，夏、商、周三代不能到達的地方，現在國家都全部兼并了。詩人夸耀在太原討伐蠻夷，贊美教化推行到長江、漢水流域，可見三代遙遠的后裔，現在都成為國家疆域的一部分。如果向荒遠之地用兵，在極遠的地方謀求功勞，耗盡國庫的財富去爭奪不毛之地，得到那里的百姓不足以增加賦稅，獲得那里的土地不能耕種紡織，只為追求讓遠方蠻夷臣服的虛名，而不致力于鞏固根本、安定百姓的辦法，這是秦始皇、漢武帝做過的事，不是五帝、三王的事業。秦始皇窮兵黷武，一心謀求擴大疆土，戰死的人多得像麻一樣，最終導致天下崩潰叛亂。漢武帝征伐四方蠻夷，百姓窮困潦倒，盜賊蜂擁而起；晚年他后悔醒悟，停止戰爭，免除徭役，所以能得到上天的保佑。近來國家連年出兵，耗費越來越大，西邊戍守安西四鎮，東邊戍守安東都護府，征調日益頻繁，百姓空虛疲憊。現在關東發生饑荒，蜀地、漢水流域百姓逃亡，長江、淮河以南地區，賦稅征調不停，百姓無法恢復本業，紛紛淪為盜賊，國家的根本一旦動搖，憂患就不會淺。造成這種情況的原因，都是因為爭奪蠻夷不毛之地，違背了養育百姓的道理。從前漢元帝采納賈捐之的建議，撤銷了朱崖郡，漢宣帝采用魏相的計策，放棄了車師的田地，難道是不想追求虛名嗎？只是忌憚耗費民力罷了。近來貞觀年間，平定九姓突厥，立李思摩為可汗，讓他統領各部，大概是因為蠻夷反叛就討伐他們，歸降就安撫他們，符合推亡固存的道義，沒有遠戍勞民的徭役，這是近代的典范，治理邊疆的先例。我私下認為應當立阿史那斛瑟羅為可汗，把安西四鎮托付給他，延續高氏滅亡的國家，讓他守衛安東都護府。在遠方節省軍費，在邊塞集中兵力，讓蠻夷沒有侵犯的禍患就可以了，何必窮追他們的巢穴，和螻蟻之輩爭長短呢！只應當命令邊境軍隊，謹慎防守，擴大偵察范圍，積聚物資糧食，等待他們自己前來，然后再攻打他們。以逸待勞，戰士的力量就會倍增；以主待客，我們就占據便利；堅壁清野，敵人就一無所獲；這樣一來，敵人深入我國就會有傾覆的憂慮，淺入我國必然沒有俘獲的好處。像這樣過幾年，就可以讓突厥、契丹不戰而服了。”他的建議雖然沒有被采納，但有見識的人都認為他說得對。
鳳閣舍人李嶠掌管吏部選官事務，開始設置數千名員外官。
在此之前，朝廷歷任官員都把農歷十一月當作正月，把農歷十二月當作閏月。太后想讓正月甲子日初一同時是冬至，于是下制書說：“上月月末還能看到月亮，違背了天道常規。可以把這個月定為閏月，下個月定為正月。”
圣歷元年（戊戌，公元698年）
正月初一，甲子日，恰逢冬至，太后在通天宮祭祀；大赦天下，更改年號為圣歷。
夏官侍郎宗楚客被罷免宰相職務。
春季二月十四日，文昌右相、同鳳閣鸞臺三品豆盧欽望被罷免，擔任太子賓客。
武承嗣、武三思謀求成為太子，多次派人勸說太后說：“自古以來，天子沒有立異姓人為繼承人的。”太后猶豫不決。狄仁杰常常從容地對太后說：“文皇帝（唐太宗）櫛風沐雨，親自冒著刀槍箭雨，平定天下，傳給子孫后代。高宗皇帝把兩個兒子托付給陛下。陛下現在卻想把天下移交給其他家族，難道不是違背天意嗎！況且姑侄關系和母子關系，哪個更親近？陛下立兒子為太子，那么千秋萬歲之后，就能配享太廟，代代相傳，無窮無盡；立侄子為太子，從來沒有聽說過侄子做了天子，而把姑姑供奉在太廟里的。”太后說：“這是我的家事，你不要干預。”狄仁杰說：“君王以四海為家，四海之內，誰不是陛下的臣妾，什么事不是陛下的家事！君主是元首，大臣是四肢，道義上是一個整體，何況我擔任宰相，怎么能不干預呢！”他又勸說太后召回廬陵王（李顯）。王方慶、王及善也勸說太后。太后的心意逐漸醒悟。有一天，太后又對狄仁杰說：“我夢見一只大鸚鵡，兩只翅膀都折斷了，這是什么意思？”狄仁杰回答說：“‘武’是陛下的姓氏，兩只翅膀是陛下的兩個兒子。陛下起用兩個兒子，那么兩只翅膀就振作起來了。”太后從此沒有了立武承嗣、武三思為太子的念頭。
孫萬榮包圍幽州時，向朝廷傳遞檄文說：“為什么不歸還我們的廬陵王？”吉頊和張易之、張昌宗都擔任控鶴監供奉，張易之兄弟和他關系親近。吉頊從容地勸說二人說：“你們兄弟如此尊貴受寵，并不是憑借品德和功勞獲得的，天下人對你們怒目而視、咬牙切齒的太多了。如果沒有對天下立下大功，怎么能保全自己？我私下為你們擔憂！”二人十分害怕，流淚詢問計策。吉頊說：“天下官民沒有忘記唐朝的恩德，都還思念廬陵王。陛下年紀大了，大業必須有所托付；武氏諸王并不是陛下心儀的人選。你們為什么不從容地勸說陛下立廬陵王為太子，來維系百姓的期望！這樣一來，不僅能免除禍患，還能長久保住富貴。”二人認為他說得對，趁機多次向太后進。太后知道這個計謀出自吉頊，于是召見詢問他，吉頊又為太后詳細陳述利害關系，太后的心意才最終確定。
三月初九，太后借口廬陵王生病，派職方員外郎瑕丘人徐彥伯召回廬陵王及其妃子、各個兒子到行宮治病。二十八日，廬陵王抵達神都洛陽。
夏季四月初一，太后祭祀太廟。
十二日，朝廷任命婁師德擔任隴右諸軍大使，仍然掌管營田事務。
六月初六，太后命令淮陽王武延秀前往突厥，迎娶默啜的女兒為妃；任命豹韜衛大將軍閻知微代理春官尚書，右武衛郎將楊齊莊代理司賓卿，攜帶巨額金銀絲帛送武延秀前往。武延秀是武承嗣的兒子。
鳳閣舍人襄陽人張柬之勸諫說：“自古以來，沒有中原親王迎娶蠻夷女子的。”因此違背了太后的旨意，被貶為合州刺史。
秋季七月，鳳閣侍郎、同平章事杜景儉被罷免，擔任秋官尚書。
八月初三，武延秀抵達黑沙南庭。突厥默啜對閻知微等人說：“我想把女兒嫁給李氏子弟，怎么能用武氏的兒子呢！這難道是天子的兒子嗎！我們突厥世代蒙受李氏的恩惠，聽說李氏已經被全部消滅，只剩下兩個兒子，我現在要率軍輔佐他們登基。”于是把武延秀囚禁在別處，任命閻知微為南面可汗，說要讓他統治唐朝的百姓。隨后發兵襲擊靜難、平狄、清夷等軍，靜難軍使慕容玄崱率領五千士兵投降。突厥的勢力大為振作，進軍侵犯媯州、檀州等地。此前跟隨閻知微進入突厥的人，默啜都賞賜他們五品、三品官服，太后全部剝奪了這些人的官服。
默啜寫信指責朝廷說：“給我的蒸熟的谷種，播種后不發芽，這是第一條罪狀。送來的金銀器物都是偽劣品，不是真品，這是第二條罪狀。我賞賜給使者的紅色、紫色官服都被朝廷剝奪了，這是第三條罪狀。送來的絲綢都粗劣不堪，這是第四條罪狀。我可汗的女兒應當嫁給天子的兒子，武氏是小姓，門第不相稱，卻欺騙我通婚，這是第五條罪狀。我因此起兵，想要奪取黃河以北地區。”
監察御史裴懷古跟隨閻知微進入突厥，默啜想授予他官職，他不接受。默啜把他囚禁起來，準備殺死他，他趁機逃回；抵達晉陽時，容貌憔悴不堪。突厥的騎兵喧嘩聚集，認為他是間諜，想砍下他的頭顱邀功。有一位果毅都尉曾經被人冤枉，裴懷古為他平反昭雪，他大聲呼喊說：“這是裴御史！”救下了裴懷古，使他得以保全性命。裴懷古回到都城，被太后召見，升任祠部員外郎。
當時各州聽說突厥入侵，正值秋季，都爭相征調百姓修筑城池。衛州刺史太平人敬暉對下屬說：“我聽說即使有金城湯池，如果沒有糧食也無法堅守，為什么要放棄秋收而去修筑城池呢？”于是全部停止修城，讓百姓返回田間勞作，百姓十分高興。
初九，鸞臺侍郎、同平章事王方慶被罷免，擔任麟臺監。
太子太保魏宣王武承嗣，因為沒能成為太子，心中郁郁不樂，十三日，病逝。
十五日，朝廷任命春官尚書武三思為檢校內史，狄仁杰兼任納。
太后命令宰相各自舉薦一名尚書郎，狄仁杰舉薦了自己的兒子司府丞狄光嗣，朝廷任命狄光嗣為地官員外郎，不久后他表現稱職。太后高興地說：“你完全可以繼承祁奚薦賢不避親的美德啊！”
通事舍人河南人元行沖，學識淵博，通曉多種學問，狄仁杰很器重他。元行沖多次規勸狄仁杰，并且說：“凡是經營家庭的人，一定儲備干肉、肉醬來滿足口味，儲備人參、白術等藥材來治療疾病。我私下想，明公您的門下，珍貴的美味已經很多了，我請求做您藥箱里的末等藥材。”狄仁杰笑著說：“你是我藥籠里的藥材，怎么能一天沒有呢！”元行沖本名元澹，以字行世。
朝廷任命司屬卿武重規為天兵中道大總管，右武衛將軍沙吒忠義為天兵西道總管，幽州都督下邽人張仁愿為天兵東道總管，率領三十萬大軍討伐突厥默啜；又任命左羽林衛大將軍閻敬容為天兵西道后軍總管，率領十五萬大軍作為后援。