起初，太子李亨的冊立并非李林甫的意愿。李林甫擔心將來太子成為自己的禍患，一直有動搖東宮的想法；而韋堅又是太子妃的哥哥。皇甫惟明曾經擔任忠王李亨的朋友，當時擊敗吐蕃后入朝獻捷，見到李林甫獨攬大權，心中十分不滿。有一次趁拜見唐玄宗的機會，暗中勸說唐玄宗罷免李林甫。李林甫得知后，派楊慎矜秘密監視他們的行動。恰逢正月十五夜晚，太子出游，與韋堅相見，韋堅又與皇甫惟明在景龍觀道士的房間會面。楊慎矜揭發了這件事，認為韋堅是皇親國戚，不應該與邊將過分親近。李林甫趁機誣陷韋堅與皇甫惟明勾結謀劃，想要共同擁立太子。韋堅、皇甫惟明被關進監獄，李林甫派楊慎矜與御史中丞王鉷、京兆府法曹吉溫共同審訊他們。唐玄宗也懷疑韋堅與皇甫惟明有陰謀，但沒有公開他們的罪名，正月十一日，下詔責備韋堅急于求進，被貶為縉云太守；皇甫惟明挑撥離間君臣關系，被貶為播川太守；同時另外下詔告誡百官。
任命王忠嗣為河西、隴右節度使，兼任朔方、河東節度使事務。王忠嗣起初在朔方、河東任職時，每次與胡人互市，都抬高馬價，各部落胡人聽說后，爭相把馬賣給唐朝，王忠嗣全部買下。因此胡人的馬匹減少，唐朝的軍隊更加精銳。等到調任隴右、河西節度使后，又請求從朔方、河東分調九千匹馬充實軍隊，他的軍隊也變得精銳。王忠嗣手握四枚節度使符節，控制萬里疆域，天下的精銳部隊和重要軍鎮都在他的掌控之中，與吐蕃在青海、積石交戰，都取得了重大勝利。又在墨離軍討伐吐谷渾，俘獲了吐谷渾的全部部眾返回。
夏季四月十八日，唐玄宗冊封奚族首領娑固為昭信王，契丹族首領楷洛為恭仁王。
四月二十四日，唐玄宗下詔：“從今以后，每年四季的第一個月，都選擇吉日祭祀天地、九宮貴神。”
韋堅等人被貶后，左相李適之十分恐懼，主動請求擔任散官。四月二十八日，任命李適之為太子少保，免去宰相職務。他的兒子衛尉少卿李霅曾經準備豐盛的宴席邀請賓客，賓客們都懼怕李林甫，一整天沒有一個人敢前往。
任命門下侍郎、崇玄館大學士陳希烈為同平章事。陳希烈是宋州人，憑借講解老子、莊子得以晉升，專門用神仙符瑞來取悅唐玄宗。李林甫因為陳希烈受到唐玄宗的喜愛，而且為人柔順奸佞容易控制，所以引薦他擔任宰相；所有政事都由李林甫一人決定，陳希烈只是唯唯諾諾而已。按照舊例，宰相午后六刻才能出宮。李林甫上奏說，如今太平無事，巳時就可以回家，軍國大事都在自己家中決斷；主書抱著已經擬定好的公文到陳希烈那里簽名而已。
五月初一，發生日食。
七月乙亥日，唐玄宗任命劍南節度使章仇兼瓊為戶部尚書；這是楊氏姐妹引薦的結果。
秋季七月二十六日，唐玄宗下詔：“被流放、貶官的人大多在途中逗留。從今以后，被貶官的人每天必須趕路十驛以上（一驛約三十里）。”從此以后，被流放、貶官的人大多沒能平安抵達目的地。
楊貴妃正受到唐玄宗的寵愛，每次騎馬時，高力士都親自為她牽馬韁繩、遞馬鞭；專門為貴妃院供應織繡衣物的工匠有七百人，朝廷內外的官員都爭相進獻器物、服飾和珍奇古玩。嶺南經略使張九章、廣陵長史王翼，因為所獻的物品精美，張九章被加授三品官階，王翼被調入京城擔任戶部侍郎；天下人紛紛效仿，形成風氣。民間傳唱道：“生男勿喜女勿悲，君今看女作門楣。”楊貴妃想要吃新鮮荔枝，唐玄宗每年都下令從嶺南通過驛馬快速運送，等荔枝送到長安時，顏色和味道都沒有改變。這時，楊貴妃因為嫉妒蠻橫、對唐玄宗不恭敬，唐玄宗大怒，下令將她送回堂兄楊銛的府邸。當天，唐玄宗悶悶不樂，到了中午還沒有吃飯，身邊的人稍有不合心意，就遭到鞭打。高力士想要試探唐玄宗的心意，請求把貴妃院中的所有儲備物品都運送到楊貴妃那里，一共裝了一百多車；唐玄宗還親自分出自己的御膳賞賜給她。到了夜晚，高力士上奏請求迎接楊貴妃回宮，于是打開宮門讓她進入。從此以后，楊貴妃受到的恩寵更加深厚，后宮其他嬪妃再也沒有機會得到唐玄宗的寵幸。
將作少匠韋蘭、兵部員外郎韋芝為他們的哥哥韋堅鳴冤，并且提及太子為韋堅作證；唐玄宗更加憤怒。太子十分恐懼，上表請求與太子妃離婚，乞求不因親屬關系而破壞法律。八月十六日，再次貶韋堅為江夏別駕，韋蘭、韋芝都被貶到嶺南。然而唐玄宗一向知道太子孝順謹慎，所以沒有遷怒于他。李林甫趁機進說韋堅與李適之等人結為朋黨，幾天后，韋堅被長期流放臨封，李適之被貶為宜春太守，太常少卿韋斌被貶為巴陵太守，嗣薛王李琸被貶為夷陵別駕，睢陽太守裴寬被貶為安陸別駕，河南尹李齊物被貶為竟陵太守，韋堅的親信黨羽被牽連流放、貶官的共有數十人。韋斌是韋安石的兒子；李琸是李業的兒子，也是韋堅的外甥，李琸的母親也被下令跟隨李琸前往任職之地。
贊善大夫杜有鄰，他的女兒是太子的良娣，良娣的姐姐是左驍衛兵曹柳積的妻子。柳積性情狂放粗疏，喜好功名，喜歡結交豪杰之士。淄川太守裴敦復將他推薦給北海太守李邕，李邕與他結為好友。柳積來到京師后，與著作郎王曾等人成為朋友，這些人都是當時的名士。
柳積與妻子的娘家人關系不和，想要陷害他們，便散布流蜚語，告發杜有鄰妄稱有圖讖預，勾結東宮太子，指責皇上。李林甫下令京兆府士曹吉溫與御史共同審訊此案，查明原來是柳積主謀。吉溫讓柳積牽連供出王曾等人，將他們逮捕入獄。十二月二十七日，杜有鄰、柳積以及王曾等人都被杖打而死，尸體堆積在大理寺，他們的妻子兒女被流放到遠方；朝廷內外都為之震驚恐懼。嗣虢王李巨被貶為義陽司馬，李巨是李邕的兒子。朝廷另派監察御史羅希奭前往審查李邕，太子也將良娣杜氏廢為庶人。十二月二十八日，鄴郡太守王琚因貪污罪被貶為江華司馬。王琚性情豪放奢侈，與李邕都自認為是朝廷元老，長期在外地任職，心中不滿，李林甫厭惡他們恃才放曠，所以借著這件事除掉了他們。
天寶六年丁亥（公元747年）
春季正月初四，李邕、裴敦復都被杖打而死。李邕才藝出眾，盧藏用曾經對他說：“你就像干將、莫邪寶劍，別人難以與你爭鋒，但最終恐怕會被折斷。”李邕沒有聽從。
李林甫又上奏請求分別派遣御史到被貶官員的所在地，將皇甫惟明、韋堅兄弟等人賜死。羅希奭從青州前往嶺南，所到之處就處死被貶謫的官員，郡縣官員都惶恐不安。他的驛馬文書傳到宜春時，李適之憂慮恐懼，服毒zisha。到達江華時，王琚服毒未死，聽說羅希奭已經到了，就上吊zisha了。羅希奭又繞道經過安陸，想要恐嚇殺死裴寬，裴寬向羅希奭叩頭求饒，羅希奭沒有停留就離開了，裴寬才得以幸免。李適之的兒子李適護送父親的靈柩到東京洛陽，李林甫派人誣告李適，李適在河南府被杖打而死。給事中房琯因與李適之關系密切，被貶為宜春太守，房琯是房融的兒子。
李林甫對韋堅怨恨不已，派遣使者沿著黃河以及江、淮地區的州縣搜求韋堅的罪證，各地逮捕了負責運輸的官吏和船夫，監獄都被擠滿了，還征收拖欠的賦稅，牽連到鄰里鄉親，這些人都被剝光衣服死在官府，直到李林甫去世才停止。
正月初十，唐玄宗祭祀太廟；正月十一日，在南郊合祭天地，大赦天下。下詔免除百姓今年的田租，又下令廢除絞刑、斬首的條款。唐玄宗羨慕愛惜生命的名聲，所以下令應當判處絞刑、斬首的罪犯都改為重杖打后流放到嶺南，實際上有關部門大多將罪犯杖打致死。又下令天下人為改嫁的母親服喪三年。
唐玄宗想要廣泛尋求天下的賢才，下令精通一門技藝以上的人都前往京師。李林甫擔心民間士人在對策時斥責他的奸惡，便建議說：“舉薦的人大多地位卑賤、愚昧無知，恐怕會用粗俗的語玷污圣聽。”于是下令郡縣長官精心考試選拔，確實才華出眾的人，列出名字送到尚書省，委托尚書省復試，由御史中丞監督，選取名實相符的人上奏。前來應試的人都被測試詩、賦、論，最終沒有一個人及第，李林甫于是上表祝賀說民間沒有遺漏的賢才。
冬季十月十三日，唐玄宗前往驪山溫泉，將溫泉宮改名為華清宮。
河西、隴右節度使王忠嗣任命部將歌舒翰為大斗副使，李光弼為河西兵馬使，兼任赤水軍使。歌舒翰的祖父和父親原本是突騎施別部的酋長，李光弼是契丹王李楷洛的兒子，兩人都因勇敢有謀略而受到王忠嗣的器重。王忠嗣派歌舒翰進攻吐蕃，有一位同級別的將領擔任副將，傲慢無禮不聽指揮，歌舒翰用鞭子將他打死，軍中將士都十分恐懼；歌舒翰多次立功，升任隴右節度副使。每年積石軍的麥子成熟時，吐蕃就前來搶奪，沒有人能夠抵御，邊民稱之為“吐蕃麥莊”。歌舒翰提前在旁邊埋伏軍隊，吐蕃軍隊到達后，切斷他們的后路，前后夾擊，吐蕃軍隊沒有一個人能夠返回，從此再也不敢前來搶奪。
唐玄宗想要讓王忠嗣進攻吐蕃的石堡城，王忠嗣上奏說：“石堡城地勢險要堅固，吐蕃全國上下都在防守。如今在城下駐扎軍隊，不殺死數萬人不能攻克。我擔心得到的不如失去的多，不如暫且整頓軍隊、積蓄力量，等待他們出現破綻，然后再奪取它。”唐玄宗心中不快。將軍董延光主動請求率軍奪取石堡城，唐玄宗下令王忠嗣分兵協助他。王忠嗣不得已接受詔令，但沒有完全滿足董延光的要求，董延光怨恨他。
李光弼對王忠嗣說：“大夫您因為愛護士兵的緣故，不想讓董延光立功，雖然迫于詔令，但實際上是破壞了他的計劃。怎么知道呢？如今把數萬名士兵交給她卻不設立重賞，士兵們怎么肯為他盡力呢！然而這是天子的意思，他沒有立功，必定會把罪責推到大夫您身上。大夫您的軍府財物充足，何必吝嗇數萬段絲帛來堵住他的讒呢！”王忠嗣說：“如今用數萬名士兵去爭奪一座城池，得到它不足以制服敵人，得不到它也對國家沒有危害，所以我不想去做。我現在受到天子的責備，最壞不過是被貶為金吾、羽林將軍擔任宿衛，其次不過是被貶為黔中地區的副職官員；我怎么能拿數萬人的性命去換取一個官職呢！李將軍，你確實是愛護我，但我的志向已經決定了，你不要再多說了！”李光弼說：“以前擔心會連累大夫您，所以不敢不說。如今大夫您能夠做古人做的事，不是我所能比得上的。”于是快步退出。
董延光超過期限沒有攻克石堡城，就說王忠嗣阻撓軍事計劃，唐玄宗大怒。李林甫趁機讓濟陽別駕魏林告發“王忠嗣曾經自稱我小時候在宮中長大，與太子李亨關系親密”，想要擁兵尊奉太子。下詔征召王忠嗣入朝，委托三司（刑部、大理寺、御史臺）審訊他。
唐玄宗聽說歌舒翰的名聲，在華清宮召見他，與他交談后，十分高興。十一月十九日，任命歌舒翰兼任西平太守，擔任隴右節度使；任命朔方節度使安思順兼任武威郡太守，擔任河西節度使。
戶部侍郎兼御史中丞楊慎矜受到唐玄宗的厚愛，李林甫逐漸忌恨他。楊慎矜與王鉷的父親王晉是表兄弟，年輕時與王鉷關系親密，王鉷能夠進入御史臺，很大程度上是因為楊慎矜的推薦。等到王鉷升任中丞，楊慎矜與他交談時，仍然直呼他的名字；王鉷自恃與李林甫關系密切，心中有些不滿。楊慎矜奪取了王鉷的職田，王鉷的母親原本地位卑微，楊慎矜曾經把這件事告訴別人；王鉷深深懷恨在心。楊慎矜仍然以舊情對待他，曾經與他私下談論讖書。
楊慎矜與方士史敬忠關系密切，史敬忠說天下將要大亂，勸說楊慎矜在臨汝山中購買莊園作為避亂的地方。恰逢楊慎矜父親的墓田中草木都流出血來，楊慎矜十分厭惡，向史敬忠詢問原因。史敬忠請求舉行祭祀消災，在楊慎矜的后園設置道場，楊慎矜退朝后，就赤身裸體戴著刑具坐在道場中。十天后血止住了，楊慎矜十分感激史敬忠。楊慎矜有一個侍女名叫明珠，容貌美麗，史敬忠多次用眼睛示意她，楊慎矜就把明珠送給了史敬忠。史敬忠用車子載著明珠經過楊貴妃姐姐柳氏的樓下，柳氏邀請史敬忠上樓，想要車中的美人，史敬忠不敢拒絕。第二天，柳氏入宮，帶著明珠一起。唐玄宗見到明珠后十分驚奇，詢問她的來歷，明珠詳細地如實回答。唐玄宗認為楊慎矜與方士搞妖法，十分厭惡他，心中含怒但沒有發作。
楊釗把這件事告訴了王鉷，王鉷心中高興，于是侮辱怠慢楊慎矜；楊慎矜大怒。李林甫知道王鉷與楊慎矜有矛盾，暗中引誘王鉷圖謀楊慎矜。王鉷于是派人散布流蜚語告發“楊慎矜是隋煬帝的孫子，與兇暴之人往來，家中有讖書，圖謀恢復祖先的基業”。唐玄宗大怒，逮捕楊慎矜入獄，下令刑部、大理寺與侍御史楊釗、殿中侍御史盧鉉共同審訊他。太府少卿張瑄是楊慎矜推薦的，盧鉉誣陷張瑄曾經與楊慎矜談論讖書，對他嚴刑拷打，張瑄不肯答辯。于是用木頭綁住他的腳，讓人拉動他的枷柄，向前拖拽，身體被拉長數尺，腰細得快要斷裂，眼睛和鼻子都流出血來，張瑄最終還是沒有答辯。
又派吉溫到汝州逮捕史敬忠。史敬忠與吉溫的父親一向關系密切，吉溫小時候，史敬忠常常抱著他、撫摸他。等到捕獲史敬忠后，吉溫不與他交談，用鎖鏈鎖住他的脖子，用布蒙住他的頭，驅趕著他走在馬前。到達戲水時，吉溫讓官吏引誘他說：“楊慎矜已經認罪服法，只需要你一份供詞，如果你識相就可以活命，否則必定會死，前面到了溫泉宮，就想求死都不可能了。”史敬忠回頭對吉溫說：“七郎（吉溫排行第七），請給我一張紙。”吉溫假裝沒有回應。距離溫泉宮十多里時，史敬忠懇切哀求，吉溫才在桑樹下讓他寫下三份供詞，供詞的內容都符合吉溫的心意。吉溫慢慢對他說：“老人家不要見怪！”于是起身向他行禮。
到了會昌縣，才開始審訊楊慎矜，用史敬忠的供詞作為證據。楊慎矜全部認罪，只是搜查不到讖書。李林甫對此感到擔憂，派盧鉉進入長安搜查楊慎矜的家，盧鉉在袖子里藏著讖書，進入楊家后躲到暗處，然后罵罵咧咧地出來說：“逆賊深藏秘密讖書。”到了會昌縣，把讖書拿給楊慎矜看。楊慎矜嘆息說：“我沒有收藏讖書，這東西怎么會在我家呢！我該死罷了。”十一月二十五日，賜楊慎矜以及他的哥哥少府少監楊慎馀、洛陽令楊慎名zisha；史敬忠被杖打一百，妻子兒女都流放到嶺南；張瑄被杖打六十，流放到臨封，死在會昌縣。嗣虢王李巨雖然沒有參與謀劃，但因為與史敬忠相識，被免去官職，安置在南賓郡。其他被牽連的有數十人。楊慎名聽到詔令后，神色不變，寫信與姐姐告別；楊慎馀雙手合十指向天空后上吊zisha。
三司審訊王忠嗣，唐玄宗說：“我兒子住在深宮之中，怎么會與外人勾結謀劃，這一定是假的。只彈劾王忠嗣阻撓軍功。”歌舒翰入朝時，有人勸他多帶金銀絲帛來營救王忠嗣。歌舒翰說：“如果公道還存在，王公必定不會冤死；如果公道將要喪失，多賄賂又有什么用！”于是空著手前往。三司上奏王忠嗣的罪行應當處死。歌舒翰剛剛得到唐玄宗的賞識，極力陳述王忠嗣的冤情，并且請求用自己的官爵來贖王忠嗣的罪；唐玄宗起身，進入宮中，歌舒翰叩頭跟隨，一邊說一邊流淚。唐玄宗感動醒悟，十一月二十七日，貶王忠嗣為漢陽太守。
李林甫多次制造大冤案，在長安另外設置推事院（專門審訊案件的機構）。因為楊釗有后宮楊貴妃的親屬關系，能夠出入宮中，他說的話唐玄宗大多聽從，于是李林甫拉攏他作為援助，提拔他為御史。事情稍有涉及東宮太子的，都指使楊釗上奏彈劾，交付羅希奭、吉溫審訊。楊釗因此得以實現自己的私欲，被他排擠陷害誅殺的有數百家人，都是由楊釗揭發的。幸好太子仁孝謹慎安靜，張垍、高力士常常在唐玄宗面前保護他，所以李林甫最終不能離間太子與唐玄宗的關系。十二月二十一日，征發馮翊、華陰的民夫修筑會昌城，設置百官的辦公場所。王公貴族各自建造宅邸，土地每畝價值千金。十二月二十二日，唐玄宗返回宮中。
十二月二十五日，下令百官在尚書省觀看天下每年進獻的貢品，不久后把所有貢品用車子裝載賞賜給李林甫家。唐玄宗有時不上朝，百官都聚集在李林甫的府門前，御史臺、尚書省都空無一人。陳希烈雖然坐在宰相府中，但沒有一個人前去拜見他。
李林甫的兒子李岫擔任將作監，對父親權勢過盛感到擔憂，曾經跟隨李林甫在后園游玩，指著做工的民夫對李林甫說：“父親長期處于權力中心，天下的怨仇都集中在您身上，一旦災禍降臨，想要做這樣的民夫，還能做到嗎？”李林甫不高興地說：“形勢已經這樣了，能怎么辦呢？”
在此之前，宰相都以德行氣度自居，不炫耀威勢，隨從不過幾個人，士人百姓有時不用回避。李林甫自認為樹敵太多，常常擔心被刺客ansha，出門時就有一百多名步兵騎兵作為左右護衛，金吾衛清理街道，前面的儀仗隊在數百步之外，公卿官員都要回避；居住時則層層關門、處處設墻，用石頭鋪地，墻壁中夾著木板，如同防備大敵，一晚上要多次更換床位，即使是家人也不知道他的具體住處。宰相隨從的盛大場面，是從李林甫開始的。
起初，將軍高仙芝原本是高麗人，在安西從軍。高仙芝驍勇善戰，擅長騎馬射箭。節度使夫蒙靈察多次推薦他，升任安西副都護、都知兵馬使，兼任四鎮節度副使。
吐蕃把公主嫁給小勃律王，小勃律周邊的二十多個國家也都依附吐蕃，不再向唐朝進貢；前后幾任節度使率軍討伐，都沒能攻克。唐玄宗下詔任命高仙芝為行營節度使，率領一萬騎兵前去征討。高仙芝從安西出發，行軍一百多天后，抵達特勒滿川，將軍隊分為三路，約定在七月十三日在吐蕃連云堡下會師。連云堡有吐蕃守軍近萬人，沒料到唐軍突然趕到，大驚失色，依山據險抵抗，滾石和擂石如雨般落下。高仙芝任命郎將高陵人李嗣業為陌刀將，下令說：“到中午之前，必須攻破敵軍！”李嗣業手持一面旗幟，率領陌刀手沿著險要地形率先攀登，奮力廝殺，從辰時到巳時，大敗吐蕃軍，斬首五千級，俘虜一千多人，其余敵軍都逃跑潰散了。宦官邊令誠因為深入敵境過遠，害怕不敢前進；高仙芝便讓邊令誠率領三千名瘦弱士兵駐守期城，自己繼續進軍。
又行軍三天，抵達坦駒嶺，要從四十多里長的陡峭山坡下行，前方就是阿弩越城。高仙芝擔心士兵畏懼艱險不肯下山，先派人穿上胡人的衣服，假裝成阿弩越城的守軍前來投降，謊稱：“阿弩越城軍民真心歸唐，已經砍斷了通往吐蕃的娑夷水藤橋。”娑夷水就是弱水，水面輕得連草芥都浮不起來；藤橋是吐蕃與小勃律往來的通道。高仙芝假裝高興，士兵們才愿意下山。又過了三天，阿弩越城果然派來使者迎接。
第二天，高仙芝進入阿弩越城，派遣將軍席元慶率領一千騎兵先行，囑咐他說：“小勃律人聽說大軍到來，君臣百姓必定會逃進山谷，你只管呼喊他們出來，拿出絲帛謊稱是皇帝的賞賜，等大臣們到齊后，把他們全部捆綁起來等候我。”席元慶按照吩咐行事，將小勃律的大臣們全部抓獲。小勃律王和吐蕃公主逃進石窟，無法抓獲，高仙芝趕到后，斬殺了幾名依附吐蕃的大臣。
藤橋距離阿弩越城還有六十里，高仙芝緊急派遣席元慶前去砍斷它，剛砍斷不久，吐蕃大軍就趕到了，但已經來不及救援。這座藤橋的寬度剛好能容一支箭飛過，吐蕃人費力修建，用了整整一年才完工。
八月，高仙芝俘獲小勃律王和吐蕃公主班師回朝。九月，抵達連云堡，與邊令誠會合。當月月底，到達播密川，高仙芝派遣使者向朝廷上奏戰況。抵達河西后，節度使夫蒙靈察怨恨高仙芝不先向自己稟報就擅自上奏捷報，不僅沒有派人迎接慰勞，還辱罵高仙芝說：“吃狗屎的高麗奴！你的官職都是靠誰得到的？竟然不等我處置，就擅自上奏捷書！高麗奴！你罪該萬死，只是因為你剛立了新功，我才不忍心殺你！”高仙芝只是不停謝罪。邊令誠則向朝廷上奏，稱高仙芝深入萬里敵軍腹地，立下奇功，如今卻日夜擔憂性命不保。
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