五月，修建西苑，周長兩百里；西苑里面有人工海，周長十幾里；海上建造了方丈、蓬萊、瀛洲等幾座神山，高出水面一百多尺，山上錯落布置著亭臺樓閣，無論從哪個角度看都像仙境一樣。西苑北邊有龍鱗渠，曲折環繞注入人工海。沿著龍鱗渠建造了十六座院子，院門都對著渠水，每座院子由四品夫人主持，院內的廳堂、宮殿、樓閣，極其華麗。宮殿里的樹木到了秋冬季節凋零，就剪彩綢做成花葉，綴在枝-->>條上，顏色褪了就換成新的，始終像春天一樣。人工湖里也用彩綢剪成荷花、菱角、芡實，隋煬帝乘船游賞時，就去掉冰面，把這些彩綢飾品布置在湖里。十六座院子競相用精致美味的酒菜爭比高低，希望獲得隋煬帝的恩寵。隋煬帝喜歡在月夜帶領幾千名宮女騎馬游覽西苑，還創作了《清夜游曲》，讓宮女在馬上演奏。
隋煬帝對待諸王恩情淡薄，還時常猜忌他們。滕王楊綸、衛王楊集內心擔憂恐懼，就叫術士占卜吉兇，還設壇祈禱求福。有人告發他們心懷不滿、詛咒皇帝，有關部門上奏請求處死他們；秋天七月丙午日，隋煬帝下詔把他們除名為民，貶到邊疆郡縣。楊綸是楊瓚的兒子，楊集是楊爽的兒子。
八月壬寅日，隋煬帝前往江都，從顯仁宮出發，王弘派龍舟前來迎接。乙巳日，隋煬帝乘坐小朱航，從漕渠駛出洛口，換乘龍舟。龍舟有四層，高四五十尺，長兩百丈。最上層有正殿、內殿、東西朝堂，中間兩層有一百二十間房，都用金玉裝飾，最下層是內侍的住處。皇后乘坐翔螭舟，規模比龍舟小一些，但裝飾和龍舟一樣。另外還有九艘浮景船，也是三層，都是水上宮殿。還有漾彩、朱鳥、蒼螭、白虎、玄武、飛羽、青鳧、陵波、五樓、道場、玄壇、板、黃篾等幾千艘船，供后宮嬪妃、諸王、公主、百官、僧人、尼姑、道士、外國賓客乘坐，還裝載朝廷內外各部門的供奉物品，一共用了八萬多纖夫，其中拉漾彩以上級別的船的纖夫有九千多人，稱為“殿腳”，都穿著錦彩織成的袍子。還有平乘、青龍、艨艟、艚艟、八棹、艇舸等幾千艘船，由十二衛的士兵乘坐，還裝載兵器和帳篷，士兵們自己拉纖，不另外配纖夫。船只前后相連兩百多里，燈火照亮了江河兩岸，騎兵在兩岸護衛隨行，旌旗遮蔽了田野。隋煬帝經過的州縣，五百里以內的都要進獻食物，多的一個州要獻一百車，極盡水陸珍奇；后宮嬪妃們吃膩了，離開的時候，很多食物都被扔掉或埋掉。
契丹侵犯營州，隋煬帝下詔讓通事謁者韋云起率領突厥兵討伐契丹，啟民可汗派兩萬騎兵，聽從韋云起指揮。韋云起把軍隊分成二十個營，從四條路同時進軍，各營之間相距一里，不許混雜，聽到鼓聲就前進，聽到號角聲就停止，除非是公家的使者，否則不許騎馬奔馳，反復告誡后，擊鼓進軍。有個紇干（突厥官名）違反規定，韋云起把他斬首，拿著他的頭示眾。從此，突厥將領進見韋云起時，都跪著行走，嚇得腿發抖，不敢抬頭看他。契丹一向臣服突厥，對突厥沒有猜忌。韋云起進入契丹境內后，讓突厥人謊稱要去柳城和高麗做買賣，敢泄露實情的人斬首。契丹沒有防備，韋云起在距離契丹營地五十里的地方，突然率軍疾馳進攻，把契丹的男女四萬人全部俘虜，殺死成年男子，把女子和一半牲畜賞賜給突厥，剩下的都帶回朝廷。隋煬帝非常高興，召集百官說：“韋云起用突厥兵平定契丹，文武雙全，現在我要親自提拔他。”于是升任韋云起為治書侍御史。
當初，西突厥的阿波可汗被葉護可汗俘虜，西突厥人擁立鞅素特勒的兒子為可汗，就是泥利可汗。泥利可汗去世后，他的兒子達漫繼位，號稱處羅可汗。處羅可汗的母親向氏，原本是中原人，后來改嫁給泥利可汗的弟弟婆實特勒。開皇末年，婆實特勒和向氏入朝，恰逢達頭可汗叛亂，就留在了長安，住在鴻臚寺。處羅可汗大多居住在烏孫故國的土地上，治理無方，國內很多人反叛，又被鐵勒部落圍困。鐵勒是匈奴的后裔，部族種類最多，有仆骨、同羅、契苾、薛延陀等部落，他們的酋長都號稱“俟斤”。雖然部族姓氏不同，但都統稱為鐵勒，習俗大致和突厥相同，以劫掠為生，沒有統一的大首領，分別隸屬于東、西兩突厥。這一年，處羅可汗領兵進攻鐵勒各部，向他們征收重稅，又猜忌薛延陀部落，擔心他們叛亂，就召集薛延陀的幾百個酋長，把他們全部殺死。于是鐵勒各部都反叛了，擁立俟利發俟斤契苾歌楞為莫何可汗，又擁立薛延陀的俟斤字也咥為小可汗，和處羅可汗交戰，多次打敗他。莫何可汗勇猛剛毅，無人能比，很得人心，鄰國都害怕他，伊吾、高昌、焉耆都歸附了他。
大業二年（丙寅年，公元606年）
春天正月辛酉日，東京（洛陽）建成，將作大匠宇文愷被晉升為開府儀同三司。
丁卯日，隋煬帝派十個使者同時去各地合并州縣。
二月丙戌日，隋煬帝下詔讓吏部尚書牛弘等人商議確定車駕服飾、儀仗警衛的制度，任命開府儀同三司何稠為太府少卿，讓他負責制作這些器物，送往江都。何稠心思精巧，博覽典籍，融合古今制度，對舊制多有修改補充：帝王禮服（袞冕）上繪制日、月、星、辰等圖案，禮帽（皮弁）用漆紗制作。他還打造了三萬六千人的黃麾儀仗，以及帝王車駕、皇后儀仗、百官禮服，全都追求華麗盛大，以符合隋煬帝的心意。
朝廷責令各州各縣進貢鳥獸羽毛，百姓為捕捉鳥獸，水陸各處都張設羅網，凡是羽毛能用于制作儀仗裝飾的鳥獸，幾乎被捕捉殆盡。烏程有棵高逾百尺的大樹，樹干旁沒有分枝，樹頂有個鶴巢，百姓想獲取鶴的羽毛卻爬不上去，就去砍伐樹干；鶴擔心幼鶴被殺，自己拔下羽毛扔到地上。當時有人把這稱為祥瑞，說：“天子制作羽毛儀仗，鳥獸都主動獻上羽毛。”制作這些儀仗動用了十多萬工匠，耗費的金銀錢財、絲織品數以億計。隋煬帝每次外出巡游，儀仗隊伍塞滿街巷道路，連綿二十多里。
三月庚戌日，隋煬帝從江都出發；夏天四月庚戌日，從伊闕排列天子儀仗，率領千乘萬騎進入東京。辛亥日，隋煬帝登上端門，大赦天下，免除全國當年的租稅。下令五品以上文官可以乘車，在朝堂上要戴禮帽、佩玉飾；武官的馬匹要裝飾珂貝，戴頭巾、穿騎射短衣。當時典章制度的繁盛，近世沒有能比得上的。
六月壬子日，任命楊素為司徒，晉封豫章王楊暕為齊王。
秋天七月庚申日，隋煬帝規定百官不能憑考核年限提升品級，必須是德行、功績特別突出的人才能提拔。隋煬帝很看重名位，群臣中該升職的，大多只讓他們兼任臨時官職；即使有空缺職位，也留著不補。當時牛弘任吏部尚書，卻不能獨自行使職權，隋煬帝另外下令讓納蘇威、左翊衛大將軍宇文述、左驍衛大將軍張瑾、內史侍郎虞世基、御史大夫裴蘊、黃門侍郎裴矩共同參與選拔官員，當時人稱他們為“選曹七貴”。這七人雖然都參與選官，但官員任免的決定權，唯獨掌握在虞世基手中。他收受賄賂，行賄多的人能超越等級提拔，沒行賄的人只能在考核表上隨便注個等級而已。裴蘊是裴邃的堂曾孫。
元德太子楊昭從長安來朝見，過了幾個月，準備返回時，想請求多留一段時間，隋煬帝不允許。楊昭多次跪拜請求，他本身體型肥胖，因此勞累生病，甲戌日去世。隋煬帝哭了幾聲就停了，不久就奏起音樂、表演歌舞，和平時沒兩樣。
楚景武公楊素雖然立下大功，卻特別被隋煬帝猜忌。隋煬帝表面上對他給予特殊禮遇，內心卻很疏遠。太史說隋朝疆域對應的星區會有大喪事，隋煬帝就把楊素改封為楚公，意思是“楚”與“隋”在同一星區，想借此壓制災禍。楊素臥病在床，隋煬帝每次都派名醫去診治，賞賜貴重藥物，卻暗中問醫生，總擔心楊素不死。楊素也知道自己名位已到，不肯吃藥，也不保重身體，對弟弟楊約說：“我難道還需要再活下去嗎！”乙亥日，楊素去世，隋煬帝追贈他為太尉公、弘農等十郡太守，葬禮極為盛大。
八月辛卯日，封皇孫楊倓為燕王，楊侗為越王，楊侑為代王，他們都是楊昭的兒子。
九月乙丑日，立秦孝王楊俊的兒子楊浩為秦王。
隋煬帝認為隋文帝晚年法令嚴苛，冬天十月，下詔修改律令。
在鞏縣東南的平原上設置洛口倉，修筑倉城，周長二十多里，開鑿三千個糧窖，每個糧窖能儲存八千石以上糧食，還設置監管官員和一千名守衛士兵。十二月，在洛陽以北七里處設置回洛倉，倉城周長十里，開鑿三百個糧窖。
當初，北齊后主時期，有魚龍戲、山車戲等雜耍，稱為“散樂”。北周宣帝時，鄭譯上奏征召這些藝人。隋文帝接受禪讓后，命令牛弘規范音樂，除了正統雅樂、清商樂以及九部樂、四舞之外，其余雜耍藝人都被遣散。隋煬帝因啟民可汗即將入朝，想向他炫耀隋朝的富庶和歡樂，太常少卿裴蘊迎合他的心意，上奏請求搜括天下北周、北齊、梁、陳的樂師子弟，全部編入樂戶；六品以下官員及平民中擅長音樂的，都到太常寺當差。隋煬帝同意了。于是各地的雜耍藝人大量聚集到東京，在芳華苑積翠池邊表演。
表演時，先有“舍利獸”跳躍，激起的水花灑滿街道，接著黿、鼉、龜、鱉、水人、魚蟲等道具遍布地面；又有“鯨魚”噴出水霧遮蔽太陽，瞬間變成七八丈長的黃龍；還有兩人頭頂長竿，竿上的舞者突然騰空躍起，在空中交換位置；此外還有“神鰲負山”“幻人吐火”等節目，千變萬化。藝人們都穿著錦繡彩衣，舞者佩戴的玉環玉佩叮咚作響，身上裝飾著羽毛串。朝廷責令京兆、河南兩地制作這些服飾，兩京的錦緞彩綢都被用光了。隋煬帝創作了很多艷麗的詩篇，讓樂正白明達譜成新曲演唱，曲調極為哀怨。隋煬帝很滿意，對楊明達說：“北齊只是個偏僻小國，樂工曹妙達還能封王；現在天下統一，我正要尊貴你，你要好好修身謹慎！”
大業三年（丁卯年，公元607年）
春天正月初一，朝廷大規模陳列典章文物。當時突厥啟民可汗入朝，看到后十分羨慕，請求穿戴中原冠服，隋煬帝不允許。第二天，啟民可汗又率領部下上奏堅決請求，隋煬帝非常高興，對牛弘等人說：“現在典章服飾完備，連單于都愿意解下胡辮、改用中原禮儀，這是你們的功勞啊。”給每人賞賜了豐厚的絲織品。
三月辛亥日，隋煬帝返回長安。
癸丑日，隋煬帝派羽騎尉朱寬渡海尋訪異域風俗，抵達流求國（今臺灣島及附近島嶼）后返回。
當初，云定興、閻毗因討好太子楊勇獲罪，和妻子兒女都被沒入官府做奴婢。隋煬帝即位后，大量營建宮室，聽說兩人有精巧手藝，就征召他們，讓他們掌管營建事務，任命閻毗為朝請郎。當時宇文述掌權，云定興用珍珠編織的帳子賄賂宇文述，還獻上新奇服飾、樂曲來討好他；宇文述非常高興，把他當作兄長對待。
隋煬帝準備對四方異族用兵，大規模制造兵器，宇文述推薦云定興負責監督制造，隋煬帝同意了。宇文述對云定興說：“兄長制作的兵器都合陛下心意，卻沒能當官，是因為長寧王楊儼兄弟還沒死啊。”云定興說：“這些沒用的人，為什么不勸陛下殺了他們？”宇文述于是上奏：“房陵王（楊勇）的幾個兒子都已成年，現在陛下要出兵征討，若讓他們跟隨御駕，難以看管；若把他們留在一處，又擔心出問題。進退都不方便，請陛下早點處置。”隋煬帝認可他的說法，就用毒酒殺死長寧王楊儼，把他的七個弟弟分別流放到嶺南，還派暗使在路上把他們全部殺死。襄城王楊恪的妃子柳氏zisha，追隨楊恪而去。
夏天四月庚辰日，隋煬帝下詔，準備安撫河北地區，巡視趙、魏故地。
牛弘等人修訂的新律完成，共十八篇，稱為《大業律》；甲申日，開始頒布施行。百姓長期厭倦嚴苛法令，對寬松的新政感到高興。但后來徭役征發頻繁，百姓難以承受，有關部門為完成任務，臨時強迫百姓，不再遵循律令。
旅騎尉劉炫參與修訂律令，牛弘曾從容問他：“《周禮》中士階層多而文書小吏少，現在文書小吏比前代多百倍，減少了又辦不成事，這是什么原因？”劉炫說：“古人委任官員后就要求他們完成任務，年終考核政績優劣，文書不反復核查，內容也不繁瑣，文書小吏只負責記錄要點而已。現在的文書檔案，總擔心被復查，若審核不嚴密，就要到萬里之外追查百年前的舊案。所以諺語說‘老吏抱著檔案累死’，事務繁雜、政務敗壞，就是這個原因。”牛弘問：“北魏、北齊時，文書小吏很清閑，現在卻忙得不得安寧，為什么？”劉炫說：“過去州里只設主簿，郡里設太守、郡丞，縣里設縣令而已，其余官員都由長官自行征召，官員接受詔令赴任，每州官員不過幾十人。現在卻不一樣，大小官員都由吏部任命，哪怕一點小事，都要歸入考核。精簡官員不如精簡事務，事務不精簡卻希望官員清閑，怎么可能呢！”牛弘認可他的話，卻沒能采納。
壬辰日，隋煬帝下令改州為郡；修改度量衡制度，都依照古代標準；改上柱國以下的武官官名為“大夫”；設置殿內省，與尚書省、門下省、內史省、秘書省合稱“五省”；增設謁者臺、司隸臺，與御史臺合稱“三臺”；從太府寺中分設少府監，與長秋監、國子監、將作監、都水監合稱“五監”；又增設、修改左翊衛等為十六府；廢除伯爵、子爵、男爵，只保留王、公、侯三等爵位。
丙寅日，隋煬帝御駕北巡；己亥日，停駐在赤岸澤。五月丁巳日，突厥啟民可汗派兒子拓特勒來朝見。戊午日，征發河北十幾個郡的成年男子開鑿太行山，直達并州，打通馳道。丙寅日，啟民可汗派侄子毗黎伽特勒來朝見。辛未日，啟民可汗派使者請求親自入塞迎接御駕，隋煬帝不允許。
當初，隋文帝接受禪讓后，只設立了供奉四位祖先的宗廟，而且是在同一殿堂中分為不同房間。隋煬帝即位后，命令有關部門商議設立七廟的制度。禮部侍郎兼太常少卿許善心等人上奏，請求為太祖、高祖各建一座殿堂，仿照周朝文王、武王的宗廟（祧廟），與始祖廟合稱“三廟”，其余祖先的宗廟則分室祭祀，遵循“親盡則廟毀”的禮法。到這時，有關部門請求按之前的提議，在東京修建宗廟。隋煬帝對秘書監柳辯說：“現在始祖廟和兩座祧廟都已齊備，后世子孫該把我的宗廟放在哪里？”六月丁亥日，隋煬帝下詔為高祖另建宗廟，還規定每月祭祀的禮儀。但隨后隋煬帝忙于巡游，最終沒能建成。
隋煬帝經過雁門，雁門太守丘和獻上的食物非常精美；到了馬邑，馬邑太守楊廓卻什么都沒獻，隋煬帝很不高興。于是任命丘和為博陵太守，還讓楊廓到博陵去學習丘和的做法。從此，隋煬帝所到之處，地方官進獻食物都爭相追求豐盛奢華。
戊子日，御駕停駐在榆林郡。隋煬帝想出塞炫耀兵力，直接穿過突厥境內，前往涿郡，擔心啟民可汗受驚，先派武衛將軍長孫晟傳達旨意。啟民可汗接受詔令，于是召集部下各國的奚、霫、室韋等部落酋長幾十人，全部聚集過來。長孫晟看到啟民可汗的牙帳里有雜草垃圾，想讓啟民可汗親自清除，向各部落顯示隋朝的威嚴，就指著帳前的雜草說：“這草的根很香。”啟民可汗立刻湊過去聞，說：“一點都不香啊。”長孫晟說：“天子巡游所到之處，諸侯要親自灑掃地面，清除御道上的雜草，以此表示最大的敬意；現在牙帳內雜草叢生，我還以為是特意留下的香草呢！”啟民可汗才明白過來，說：“這是我的罪過！我的骨肉都是天子賜予的，能為天子效力，怎么敢推辭？只是邊疆人不懂禮法，全靠將軍教導，這是將軍的恩惠，也是我的幸運。”于是拔出佩刀，親自割除庭院里的雜草。他手下的貴族和各部落酋長也爭相效仿。
隨后，從榆林郡北部邊境到啟民可汗的牙帳，向東一直到薊城，開鑿了一條長三千里、寬百步的御道，全突厥的人都來服役。隋煬帝聽說長孫晟的計策后，更加贊賞他。
丁酉日，啟民可汗和義成公主到行宮朝見。己亥日，吐谷渾、高昌都派使者入朝進貢。
甲辰日，隋煬帝登上北樓，在黃河邊觀看捕魚，設宴款待百官。定襄太守周法尚到行宮朝見，太府卿元壽對隋煬帝說：“漢武帝出關時，旌旗連綿千里。現在御營之外，請把軍隊分為二十四軍，每天派一軍出發，各軍相距三十里，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相連，千里不絕，這也是出兵的盛大場面啊。”周法尚說：“不對。軍隊連綿千里，中間隔著山川，一旦發生意外，軍隊會四分五裂；若中樞出問題，首尾根本不知道，道路遙遠，難以救援。雖然有過去的先例，但這是招致失敗的做法。”隋煬帝不高興，問：“那你認為該怎么做？”周法尚說：“把軍隊編成方陣，四面朝外防御，皇宮妃嬪和百官家屬都安置在方陣中間；若發生變故，面對敵人的一面就下令抵抗，同時從內部派出奇兵，向外反擊，用戰車作為壁壘，層層設置防御陣形，這和據守城池有什么區別！如果作戰獲勝，就派騎兵追擊；萬一戰敗，就屯營自守，我認為這是萬全之策。”隋煬帝說：“好！”于是任命周法尚為左武衛將軍。
啟民可汗又上奏表，認為“先帝可汗憐憫我，賜給我安義公主，物資供應從不短缺。我的兄弟嫉妒我，一起想殺我，當時我走投無路，上看只有天，下看只有地，只好把性命托付給先帝。先帝可憐我快要死了，收留并讓我活下來，封我為大可汗，讓我回去安撫突厥百姓。現在陛下統治天下，還像先帝一樣養活我和突厥百姓，物資從不短缺。我蒙受圣恩，難以用語表達。現在我已不是過去的突厥可汗，而是陛下的臣民，希望率領部落改變服飾，完全像中原人一樣。”隋煬帝認為不行。
秋天七月辛亥日，隋煬帝賜給啟民可汗璽書，告訴他“漠北還沒平定，還需要征戰，只要你心懷恭敬順從，何必改變服飾呢？”隋煬帝想向突厥炫耀，讓宇文愷建造大帳，帳內可容納幾千人；甲寅日，隋煬帝在城東乘坐大帳，設置儀仗警衛，宴請啟民可汗及其部落，還表演雜耍。各胡族又驚又喜，爭相獻上牛羊駝馬幾千萬頭。隋煬帝賞賜啟民可汗兩千萬段絲織品，他部下的賞賜各有差別，還賜給啟民可汗車馬、鼓樂、旗幟，允許他朝拜時不直呼其名，地位在諸侯王之上。
隋煬帝又下詔征發一百多萬成年男子修筑長城，西起榆林，東至紫河。尚書左仆射蘇威勸諫，隋煬帝不聽，長城用二十天就修好了。隋煬帝征召雜耍藝人時，太常卿高颎勸諫，隋煬帝也不聽。高颎退下后，對太常丞李懿說：“北周天元皇帝因喜好聲樂而亡國，殷朝的教訓還不遠，怎么能再這樣做！”
高颎又認為隋煬帝對啟民可汗過于優厚，對太府卿何稠說：“這個胡人很清楚中原的虛實、山川的險易，恐怕會成為后患。”還對觀王楊雄說：“近來朝廷一點綱紀都沒有。”
禮部尚書宇文弼私下對高颎說：“天元皇帝的奢侈，和現在比起來，不也差得遠嗎？”還說：“修筑長城的勞役，實在不是緊急事務。”光祿大夫賀若弼也私下議論宴請啟民可汗時過于奢華。這些話都被人上奏給隋煬帝，隋煬帝認為他們誹謗朝政。
丙子日，高颎、宇文弼、賀若弼全被處死，高颎的兒子們被流放到邊疆，賀若弼的妻子兒女被沒入官府做奴婢。事情牽連到蘇威，蘇威也被免官。高颎有文武大略，通曉政務，自從被重用后，始終竭誠盡忠，推薦賢良人才，以天下為己任；蘇威、楊素、賀若弼、韓擒虎都是他推薦的，其余立功成事的人更是不計其數。他在朝執政近二十年，朝野上下都推崇信服他，沒有異議，天下富庶，有他很大功勞。他死后，天下人無不哀悼。
此前，蕭琮因皇后蕭氏的緣故，很受隋煬帝親近重用，擔任內史令，改封為梁公，他宗族中服喪一年以上的親屬，都按才能被提拔任用，蕭氏兄弟遍布朝廷。蕭琮性情淡泊高雅，不把職務放在心上，雖然在隋朝做官，面對北方權貴，也從不低聲下氣。他和賀若弼關系要好，賀若弼被處死后，又有童謠唱“蕭蕭亦復起”（暗示蕭氏將復興），隋煬帝因此猜忌他，把他罷官回家，不久蕭琮就去世了。
八月壬午日，隋煬帝的御駕從榆林出發，經過云中，沿金河逆流而上。當時天下太平，物資豐足，隨駕士兵有五十多萬人，戰馬十萬匹，旌旗、糧草輜重連綿千里不絕。隋煬帝讓宇文愷等人建造“觀風行殿”，殿內能容納幾百名侍衛，可拆可合，下面裝有輪軸，能快速移動；又建造“行城”，周長兩千步，用木板做框架，蒙上布，再涂上彩繪，城樓、了望臺等設施一應俱全。胡人看到后，驚訝得以為是神仙下凡，每次望見御營，在十里之外就跪下磕頭，沒人敢騎馬。啟民可汗搭建好帳篷，等待御駕到來。
乙酉日，隋煬帝親臨啟民可汗的帳篷，啟民可汗捧著酒杯祝壽，跪拜伏地，態度極為恭敬。王侯以下的官員在帳前袒露上身切割羊肉，沒人敢抬頭看隋煬帝。隋煬帝非常高興，賦詩道：“呼韓頓顙至，屠耆接踵來；何如漢天子，空上單于臺。”皇后也親臨義成公主的帳篷。隋煬帝賜給啟民可汗和義成公主各一個金甕，還有衣服、被褥、錦緞彩綢，特勒以下的官員也各有賞賜。隋煬帝返回時，啟民可汗跟隨入塞，己丑日，隋煬帝派他回國。
癸巳日，隋煬帝進入樓煩關；壬寅日，抵達太原，下詔營建晉陽宮。隋煬帝對御史大夫張衡說：“我想路過你家，你給我當回主人吧。”張衡于是先騎馬趕到河內，準備好酒肉。隋煬帝登上太行山，開辟了一條九十里長的直道；九月己未日，抵達濟源，親臨張衡家。隋煬帝喜歡這里的山泉景色，留下宴飲三天，賞賜極為豐厚。張衡又獻上食物，隋煬帝下令分賞給公卿大臣，下至衛兵，每人都能分到。己巳日，隋煬帝抵達東都。
壬申日，任命齊王楊暕為河南尹；癸酉日，任命民部尚書楊文思為納。
冬天十月，隋煬帝下令河北各郡選送有一技之長的人家，共三千多家到東都服役，在洛水南岸設置十二坊安置他們。
西域各國的胡人大多到張掖做買賣，隋煬帝派吏部侍郎裴矩掌管這件事。裴矩知道隋煬帝喜好開拓疆土，每當有胡商到來，就引誘他們講述各國的山川、風俗，以及國王、百姓的容貌服飾，撰寫成《西域圖記》三卷，記載了四十四國，入朝獻給隋煬帝。他還另外繪制地圖，詳細標注各地的要害之處，從西傾山向西，縱橫達兩萬里，從敦煌出發到西海，共分三條路線：北道從伊吾出發，中道從高昌出發，南道從鄯善出發，最終都匯合到敦煌。
裴矩還說：“憑隋朝的威望德行，將士的勇猛，渡過蒙汜水、翻越昆侖山，易如反掌。只是突厥、吐谷渾分別控制著羌、胡各國，阻斷了通道，所以這些國家無法入朝進貢。現在各國都通過商人暗中表達歸附的誠意，翹首期盼，愿做隋朝的臣民。如果對他們加以安撫，派人出使，不用出動軍隊，各國歸附后，吐谷渾、突厥就能被消滅，統一中原和邊疆，就在此一舉了！”
隋煬帝非常高興，賞賜裴矩五百段絲織品，每天都召裴矩到御座前，親自詢問西域的情況。裴矩極力夸贊“西域有很多珍寶，吐谷渾容易吞并”。隋煬帝于是一心效仿秦始皇、漢武帝的功業，決心打通西域；對四方異族的謀劃，全都交給裴矩負責。隋煬帝任命裴矩為黃門侍郎，又派他到張掖，招引西域各國胡人，用利益引誘他們，勸他們入朝。
從此，西域各國胡人往來不斷，他們所經過的郡縣，都因接待、送行而疲憊不堪，耗費的錢財數以萬萬計，最終導致中原疲弊滅亡，這都是裴矩倡導的結果。
鐵勒侵犯邊境，隋煬帝派將軍馮孝慈從敦煌出兵攻打，戰敗。不久鐵勒派使者來謝罪，請求投降；隋煬帝派裴矩安撫他們。
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