當初，沈充的兒子沈勁，因為父親死于叛逆之亂，立志要立功來洗刷舊日的恥辱。他三十多歲了，因為是罪犯家屬不能做官。吳興太守王胡之擔任司州刺史時，上疏稱贊沈勁的才能品行，請求解除對他的禁錮，讓他到自己府中任職，朝廷同意了。恰逢王胡之生病，沒能赴任。等到前燕人逼近洛陽，冠軍將軍陳佑鎮守洛陽，士兵不過兩千人。沈勁主動上表請求到陳佑部下效力，朝廷下詔任命沈勁為冠軍長史，讓他自己招募壯士，招到一千多人后前往洛陽。沈勁多次以少量兵力襲擊前燕大軍，打敗了他們。但洛陽糧盡援絕，陳佑自己估計守不住，就以救援許昌為名，九月，留下沈勁帶領五百人防守洛陽，自己率領部眾向東而去。沈勁高興地說：“我立志要獻出生命，現在終于有機會了。”陳佑聽說許昌已經陷落，就逃到了新城。前燕悅希率兵攻占河南各城，全部奪取了這些地方。
秦王苻堅命令各公爵封國分別設置三卿，其余官職都允許自行選拔征召，只由朝廷為他們設置郎中令。富商趙掇等人的車馬服飾奢侈逾制，各公爵爭相引薦他們擔任卿官。黃門侍郎安定人程憲對苻堅進，請求懲治這種現象。苻堅于是下詔說：“本來想讓各公爵延攬選拔有才華的儒生，沒想到竟然混亂泛濫到這種地步！應該讓有關部門審查，征召的人不合適的，將封爵全部降為侯爵，從現在起封國官員都交給吏部任命。如果不是有爵位的士人以上，不能乘坐車馬；距離京城一百里以內，工匠、商人、仆役，不能穿金銀、錦繡服飾。違反者處死示眾！”于是平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公都被降爵為侯。
興寧三年（乙丑年，公元365年）
春天正月庚申日，皇后王氏去世。
劉衛辰再次背叛代國，代王拓跋什翼犍向東渡過黃河，擊退了他。
拓跋什翼犍性格寬厚，郎中令許謙盜竊了兩匹絹，拓跋什翼犍知道后隱瞞了這件事，對左長史燕鳳說：“我不忍心當面指責許謙，你千萬不要泄露出去。如果許謙因為慚愧而zisha，那就是我因財物而害死了士人啊。”他曾經討伐西部叛亂的人，被流箭射中眼睛；后來擒獲了射箭的人，大臣們想把那人剁成肉醬，拓跋什翼犍說：“他也是為自己的主人戰斗罷了，有什么罪！”于是釋放了他。
大司馬桓溫移鎮姑孰。二月乙未日，任命他的弟弟右將軍桓豁為監荊州、揚州的義城、雍州的京兆諸軍事，兼任荊州刺史；加授江州刺史桓沖為監江州及荊、豫八郡諸軍事，都授予符節。
司徒司馬昱聽說陳佑放棄了洛陽，在洌洲會見大司馬桓溫，共同商議征討之事。丙申日，哀帝在西堂去世，征討的事情于是擱置下來。哀帝沒有子嗣，丁酉日，皇太后下詔讓瑯邪王司馬奕繼承皇位。百官到瑯邪王府迎接他，當天，司馬奕即位，大赦天下。
前秦大赦天下，改年號為建元。
前燕太宰慕容恪、吳王慕容垂共同攻打洛陽。慕容恪對眾將領說：“你們常常抱怨我不發動進攻，現在洛陽城雖高但兵力薄弱，容易攻克，不要再畏懼怯懦而懈怠了！”于是發起進攻。三月，攻下洛陽，擒獲揚武將軍沈勁。沈勁神態自若，慕容恪準備寬恕他。中軍將軍慕輿虔說：“沈勁雖然是個奇人，但看他的志向氣度，終究不會被人所用，現在赦免他，必定會成為后患。”于是殺了沈勁。
慕容恪攻占土地到崤山、澠池一帶，關中地區大為震動，秦王苻堅親自率軍駐守陜城以防備他。
前燕任命左中郎將慕容筑為洛州刺史，鎮守金墉；吳王慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配給一萬士兵，鎮守魯陽。
太宰慕容恪回到鄴城，對屬官說：“我以前平定廣固時，沒能救助辟閭蔚；現在平定洛陽，又讓沈勁被殺。雖然都不是我的本意，但身為元帥，實在有愧于天下人。”朝廷嘉獎沈勁的忠誠，追贈他為東陽太守。
臣司馬光說：沈勁可以說是個孝子啊！以父親的惡行為恥，不惜犧牲生命來洗刷恥辱，把兇逆的家族轉變為忠義的門第。《易經》說：“糾正父親的過錯，會得到贊譽。”《蔡仲之命》說：“你還能掩蓋前人的過失，算得上是忠和孝了。”說的就是這種情況吧！
太宰慕容恪作為將領，不依靠威嚴，專門采用恩德信義，安撫士兵注重抓住要領，不制定苛刻的法令，讓每個人都能安逸自在。平時軍營中寬松放任，好像容易受到侵犯；但警備嚴密，敵人到來時沒有人能接近，所以從未失敗過。
壬申日，將哀帝和靜皇后安葬在安平陵。
夏天四月壬午日，前燕太尉武平匡公封弈去世。任命司空陽騖為太尉，侍中、光祿大夫皇甫真為司空，兼任中書監。陽騖侍奉過四朝君主，年老而有聲望，從太宰慕容恪以下的人都向他行拜禮。而陽騖謙恭謹慎，比年輕時更甚；他約束子孫，即使家里有很多高官，也沒有人敢違反他的法度。
六月戊子日，益州刺史建城襄公周撫去世。周撫在益州三十多年，很有威望和恩惠。朝廷下詔讓他的兒子犍為太守周楚代替他的職位。
秋天七月己酉日，改封會稽王司馬昱為瑯邪王。
壬子日，立妃子庾氏為皇后。皇后是庾冰的女兒。
甲申日，立瑯邪王司馬昱的兒子司馬昌明為會稽王；司馬昱堅決辭讓，仍然自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰都背叛了前秦。曹轂率領兩萬部眾侵犯杏城，秦王苻堅親自率軍討伐他，派衛大將軍李威、左仆射王猛輔佐太子苻宏留守長安。八月，苻堅攻打曹轂，打敗了他，斬殺曹轂的弟弟曹活，曹轂請求投降，苻堅將他部落中六千多戶豪杰遷到長安。建節將軍鄧羌討伐劉衛辰，在木根山擒獲了他。
九月，苻堅前往朔方，巡視安撫各胡人部落。冬天十月，征北將軍、淮南公苻幼率領杏城的部眾乘虛襲擊長安，李威反擊并斬殺了他。
鮮卑禿發椎斤去世，享年一百一十歲，他的兒子禿發思復鞬代替他統領部眾。禿發椎斤是禿發樹機能堂弟禿發務丸的孫子。
梁州刺史司馬勛，為政殘酷暴虐，治中、別駕以及州里的豪門大族，說話不合他的心意，就在座位上把他們斬首示眾，有時還親自射殺他們。他一直有占據蜀地的志向，因為忌憚周撫，不敢發動。等到周撫去世，司馬勛就起兵反叛。別駕雍端、西戎司馬隗粹懇切勸諫，司馬勛把他們都殺了，自稱梁、益二州牧、成都王。十一月，司馬勛率兵進入劍閣，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐棄城逃走。乙卯日，司馬勛在成都包圍了益州刺史周楚。大司馬桓溫上表推薦鷹揚將軍江夏相義陽人朱序為征討都護去救援周楚。
秦王苻堅回到長安，任命李威兼任太尉，加授侍中。封曹轂為雁門公，劉衛辰為夏陽公，讓他們各自統領自己的部落。
十二月戊戌日，任命尚書王彪之為仆射。
海西公上
太和元年（丙寅年，公元366年）
春天三月，荊州刺史桓豁派督護桓羆攻打南鄭，征討司馬勛。
前燕太宰、大司馬慕容恪，太傅、司徒慕容評，叩首請求歸還政權，上交印綬，請求退休回家；前燕主慕容暐不允許。
夏天五月戊寅日，皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司馬勛，打敗了他，擒獲司馬勛和他的同黨，押送給大司馬桓溫；桓溫把他們全都斬首，將首級傳送到建康。
代王拓跋什翼犍派左長史燕鳳到前秦進貢。
秋天七月癸酉日，將孝皇后安葬在敬平陵。
前秦輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等人率領兩萬部眾侵犯荊州，攻打南鄉郡，荊州刺史桓豁前去救援；八月，駐軍在新野。前秦士兵擄掠了安陽的一萬多戶百姓后返回。
九月甲午日，赦免梁、益二州的犯人。
冬天十月，加授司徒司馬昱為丞相、錄尚書事，允許他入朝時不用小步快走，朝拜時不用自稱名字，可以佩劍穿鞋上殿。
張天錫派使者到前秦邊境，宣告與前秦斷絕關系。
前燕撫軍將軍下邳王慕容厲侵犯兗州，攻下魯、高平幾個郡，設置地方長官后返回。
當初，隴西人李儼率郡投降前秦，不久又與張天錫交往。十二月，羌人斂岐率領略陽的四千戶人背叛前秦，向李儼稱臣；李儼于是任命州牧郡守，與前秦、前涼斷絕關系。
南陽督護趙億占據宛城投降前燕，太守桓澹逃到新野據守；前燕人派南中郎將趙盤從魯陽去戍守宛城。
徐、兗二州刺史庾希，因為是皇后的同族，兄弟都顯貴，大司馬桓溫很忌恨他。
太和二年（丁卯年，公元367年）
春天正月，庾希因不能救援魯、高平，被免官。
二月，前燕撫軍將軍下邳王慕容厲、鎮北將軍宜都王慕容桓襲擊敕勒。
前秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、揚武將軍姚萇等人率領一萬七千部眾討伐斂岐。三月，張天錫派前將軍楊遹去金城，征東將軍常據去左南，游擊將軍張統去白土，自己率領三萬人屯駐在倉松，以討伐李儼。斂岐的部落以前屬于姚弋仲，聽說姚萇來了，都投降了；王猛于是攻克了略陽。斂岐逃到白馬。秦王苻堅任命姚萇為隴東太守。
夏天四月，前燕慕容塵侵犯竟陵，太守羅崇打敗了他。
張天錫攻打李儼的大夏、武始二郡，攻下了它們。常據在葵谷打敗李儼的軍隊，張天錫進軍屯駐在左南。李儼害怕，退守枹罕，派他哥哥的兒子李純到前秦謝罪，并且請求救援。秦王苻堅派前將軍楊安、建威將軍王撫率領兩萬騎兵，會同王猛去救援李儼。
王猛派邵羌追擊斂岐，王撫駐守侯和，姜衡駐守白石，王猛與楊安去救援枹罕。張天錫派楊遹在枹罕東邊迎戰，王猛大敗楊遹，俘虜和斬殺了一萬七千人，與張天錫在城下對峙。邵羌在白馬擒獲斂岐，把他送了回來。王猛給張天錫寫信說：“我接受詔令救援李儼，不是來和涼州交戰的，現在應該深溝高壘，等待后續詔令。長久相持，恐怕兩家都受損，不是好辦法。如果將軍退兵，我就抓住李儼東歸，將軍遷徙百姓西返，不也可以嗎！”張天錫對眾將說：“王猛的信是這樣說的；我本來是來討伐叛亂的，不是來和前秦交戰的。”于是率兵返回。
李儼還沒接納前秦的軍隊，王猛穿著便服，乘坐車子，帶了幾十個隨從，請求與李儼見面。李儼打開城門邀請他，還沒來得及防備，王猛的將士就陸續進城，于是擒獲了李儼。任命立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮守枹罕。
張天錫西歸時，李儼的部將賀肫勸李儼說：“憑明公的神武，將士的勇猛，怎么能束手就擒！王猛孤軍遠來，士兵疲憊，而且是因我們求救而來，必定沒有防備，如果趁他懈怠時攻擊，一定能成功。”李儼說：“向人求救來免除危難，危難解除后又攻擊人家，天下人會怎么說我！不如堅守來拖垮他們，他們自會退兵。”王猛責備李儼不馬上出城迎接，李儼把賀肫的計謀告訴了他；王猛斬殺賀肫，帶李儼返回。到了長安，苻堅任命李儼為光祿勛，賜爵歸安侯。
前燕太原桓王慕容恪對前燕主慕容暐說：“吳王慕容垂，有將相之才，比我強十倍。先帝因長幼次序，所以我能排在他前面。我死之后，希望陛下把國家大事都交給吳王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐親自去探望，詢問后事。慕容恪說：“我聽說報恩沒有比推薦賢才更重要的，賢才即使是筑墻的奴隸，也可以做宰相，何況是至親呢！吳王文武雙全，僅次于管仲、蕭何。陛下如果把大政托付給他，國家就能安定。不然，秦、晉一定會有謀取我們的打算。”說完就去世了。
秦王苻堅聽說慕容恪去世，暗中有圖謀前燕的打算，想試探一下是否可行，命令匈奴曹轂派使者到前燕朝貢，讓西戎主簿馮翊人郭辯擔任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奮、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆是散騎常侍。郭辯到了前燕，逐一拜訪公卿，對皇甫真說：“我本是秦人，家人被秦誅殺，所以投靠曹王，貴兄常侍和皇甫奮、皇甫覆兄弟我都一向熟悉。”皇甫真生氣地說：“我沒有境外的交往，這話為什么跟我說！你像個奸人，莫不是借此假托吧！”于是報告慕容暐，請求徹底追查，太傅慕容評不允許。郭辯返回，對苻堅說：“燕朝政令沒有綱紀，實在可以圖謀。能洞察時機變化的，只有皇甫真罷了。”苻堅說：“以六州的廣大，怎么能沒有一個智士呢！”
曹轂不久去世，前秦把他的部落分成兩部分，讓他的兩個兒子分別統領，稱為東曹、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻打宛城，攻了下來。趙億逃走，趙盤退回魯陽。桓豁追擊趙盤到雉城，擒獲了他，留下士兵戍守宛城后返回。
秋天七月，前燕下邳王慕容厲等人打敗敕勒，繳獲幾萬頭馬牛。
當初，慕容厲的軍隊經過代國土地，毀壞了他們的糜子田；代王拓跋什翼犍發怒。前燕平北將軍武強公慕容泥率領幽州士兵戍守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥棄城逃走，振威將軍慕輿賀辛戰死。
九月，任命會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、揚州的晉陵諸軍事，兼任徐、兗二州刺史，鎮守京口。
前秦淮南公苻幼反叛時，征東大將軍、并州牧、晉公苻柳，征西大將軍、秦州刺史趙公苻雙，都和他通謀。秦王苻堅因為苻雙是同母弟弟，至親；苻柳是苻健的愛子，就隱瞞下來沒追究。后來苻柳、苻雙又和鎮東將軍、洛州刺史魏公苻廋，安西將軍、雍州刺史燕公苻武謀劃作亂。鎮東主簿南安人姚眺勸諫說：“明公憑借與皇室的親近關系，擔當一方重任，國家有難時，應當盡力消除，怎么能自己制造禍難呢！”苻廋不聽。苻堅聽說后，征召苻柳等人到長安。冬天十月，苻柳占據蒲阪，苻雙占據上邽，苻廋占據陜城，苻武占據安定，都起兵反叛。苻堅派使者勸諭他們說：“我對待你們，恩情已經到了極點，何苦要反叛！現在停止征召，你們應該罷兵，各安其位，一切照舊。”還把咬過的梨作為信物送去，但他們都不聽從。
代王拓跋什翼犍進攻劉衛辰，當時黃河冰面還沒凍結，什翼犍下令用蘆葦捆住流動的冰塊。不久冰面凍結，但還不堅固，就把蘆葦鋪在冰上，冰和草凝結在一起，像浮橋一樣，代國軍隊得以渡過黃河。劉衛辰沒料到軍隊突然到來，和宗族向西逃走，什翼犍收編了他部落中十分之六七的人后返回。劉衛辰投奔前秦，秦王苻堅送他回朔方，并派兵駐守那里。
十二月甲子日，前燕太尉建寧敬公陽騖去世。任命司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
太和三年（戊辰年，公元368年）
春天正月，秦王苻堅派后將軍楊成世、左將軍毛嵩分別討伐上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻打蒲阪，前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻打陜城。苻堅命令攻打蒲阪、陜城的軍隊都在距城三十里的地方駐扎，堅守營壘不交戰，等平定秦、雍二州后，再合力攻取。
當初，前燕太宰慕容恪生病時，因燕主慕容暐年幼，政權不在自己手中，太傅慕容評又多猜忌，擔心大司馬的職位任用不當的人，就對慕容暐的哥哥樂安王慕容臧說：“現在南面有殘存的晉朝，西面有強大的秦國，兩國一直有進取的志向，只是看我們沒有可乘之機罷了。國家的興衰，取決于輔相。大司馬統領六軍，不能任用不稱職的人。我死之后，按親疏來說，這個職位該屬于你和慕容沖。你們雖然才識明敏，但年紀輕，難以承受多難的局面。吳王慕容垂天資杰出，智略超世，你們如果能把大司馬的職位推讓給他，一定能統一四海，何況外部的敵寇，根本不值得害怕；千萬不要貪求私利而忘記禍患，不把國家放在心上。”又把這話告訴了太傅慕容評。等到慕容恪去世，慕容評沒聽從他的話。二月，任命車騎將軍中山王慕容沖為大司馬。慕容沖是慕容暐的弟弟。任命荊州刺史吳王慕容垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
前秦魏公苻廋獻陜城投降前燕，請求派兵接應；秦人大為恐懼，部署重兵防守華陰。
前燕魏尹范陽王慕容德上疏，認為：“先帝順應天命，立志平定天下；陛下繼承大統，應當繼續完成這一事業。現在苻氏骨肉分裂，國家一分為五，前來投誠請求救援的人，前后不斷，這是上天把秦國賜給燕國啊。上天賜予卻不接受，反而會遭受災禍，吳、越的舊事，足以作為借鑒。應該命令皇甫真率領并、冀的軍隊直趨蒲阪，吳王慕容垂率領許、洛的軍隊快速去解除苻廋的包圍，太傅統領京師的精銳部隊作為后援，向三輔地區發布檄文，說明禍福，明確懸賞，他們一定會望風響應。統一的日期，就在這時了！”當時燕人很多都請求救援陜城，趁機圖謀關中，太傅慕容評說：“秦國是大國，現在雖然有難，也不容易圖謀。朝廷雖然圣明，卻不如先帝；我們的智略，也比不上太宰。只要能閉關保境就足夠了，平定秦國不是我們的事。”
魏公苻廋給吳王慕容垂和皇甫真寫信說：“苻堅、王猛，都是人杰，謀劃成為燕國的禍患已經很久了；現在不趁機攻取他們，恐怕日后燕國的君臣會有像越國在甬東那樣的悔恨了！”慕容垂對皇甫真說：“現在成為禍患的一定是秦國。主上年紀輕，看太傅的見識氣度，難道能敵得過苻堅、王猛嗎？”皇甫真說：“是啊，我雖然知道，但說了不被采用又有什么辦法！”
三月丁巳日初一，發生日食。
癸亥日，大赦天下。
前秦楊成世被趙公苻雙的將領茍興打敗，毛嵩也被燕公苻武打敗，逃了回來。秦王苻堅又派武衛將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊人郭將、翟傉等人率領三萬部眾討伐。夏天四月，苻雙、苻武乘勝進軍到榆眉，任命茍興為前鋒。王鑒想速戰，呂光說：“茍興剛剛得志，氣勢正盛，應該穩重對待。他們糧盡后一定會撤退，退的時候再攻擊，沒有不成功的！”二十天后茍興撤退。呂光說：“可以攻擊茍興了。”于是追擊，茍興戰敗。趁機攻打苻雙、苻武，大敗他們，斬殺俘獲一萬五千人。苻武放棄安定，和苻雙一起逃到上邽，王鑒等人進軍攻打。
晉公苻柳多次出城挑戰，王猛不應戰。苻柳認為王猛害怕他。五月，留下世子苻良防守蒲阪，自己率領兩萬部眾向西直奔長安。離蒲阪一百多里時，鄧羌率領七千精銳騎兵夜襲，打敗了他。苻柳率軍返回，王猛半路截擊，俘虜了他的全部部眾。苻柳和幾百名騎兵逃入城中，王猛、鄧羌進軍攻打。
秋天七月，王鑒等人攻下上邽，斬殺苻雙、苻武，寬恕了他們的妻子兒女。任命左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，任命長樂公苻丕為雍州刺史。
九月，王猛等人攻下蒲阪，斬殺晉公苻柳和他的妻子兒女。王猛駐守蒲阪，派鄧羌和王鑒等人會合攻打陜城。
前燕的王公、貴戚很多都占有人口作為蔭戶，國家的戶口比私家還少，倉庫空虛，費用不足。尚書左仆射廣信公悅綰說：“現在三方鼎立，各自有吞并的野心。而國家政法不立，豪強權貴放縱專橫，導致民戶耗盡，賦稅沒有收入，官吏斷了常俸，戰士沒了糧食，官府借貸粟帛來供養自己；這既不能讓鄰敵知道，也不是治理國家的辦法，應該全部取消各種蔭戶，全都歸還給郡縣。”燕主慕容暐聽從了他的建議，讓悅綰專門負責這事，糾察揭發隱藏的奸邪，沒人敢隱瞞，查出二十多萬戶，滿朝都怨恨憤怒。悅綰之前就有病，勉強親自核查戶籍，病情于是加重。冬天十一月，去世。
十二月，秦王猛等人攻下陜城，擒獲魏公苻廋，送到長安。秦王苻堅問他反叛的原因，他回答說：“我本來沒有反心，只是因為弟兄們多次圖謀叛亂，我害怕被一同處死，所以才謀反。”苻堅哭著說：“你一向是忠厚的人，我本來就知道不是你的本意；況且高祖不能沒有后代。”于是賜苻廋死，寬恕了他的七個兒子，讓長子承襲魏公，其余的兒子都封為縣公，以繼承越厲王和眾兄弟中沒有后代的人。茍太后說：“苻廋和苻雙一起反叛，唯獨苻雙不能留下后代，為什么？”苻堅說：“天下是高祖的天下，高祖的兒子不能沒有后代。至于苻雙（字仲群），不顧太后，圖謀危害宗廟，天下的法律，不能徇私。”任命范陽公苻抑為征東大將軍、并州刺史，鎮守蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮守陜城。提拔姚眺為汲郡太守。
加授大司馬桓溫特殊的禮遇，地位在諸侯王之上。
這一年，任命仇池公楊世為秦州刺史，楊世的弟弟楊統為武都太守。楊世也向前秦稱臣，前秦任命楊世為南秦州刺史。
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