司徒趙溫寫信勸李傕：“你之前在京城燒殺搶掠，現在又為了一點小事和郭汜結下深仇大恨。朝廷想調解，你卻不聽詔令，還要轉移天子，這到底圖什么？《易經》里說，犯錯一次可以原諒，兩次就要警惕，三次不改，必定大禍臨頭！不如早點和解。”李傕看完信暴跳如雷，要殺趙溫，多虧弟弟勸阻，趙溫才撿回一條命。
李傕迷信巫術，天天在宮門外殺牛宰羊祭祀董卓。他跟漢獻帝說話時，一會兒喊“明陛下”，一會兒喊“明帝”，還不停地數落郭汜的壞話，漢獻帝只能順著他的意思敷衍，李傕還美滋滋地以為皇帝很喜歡自己。
閏月己卯日，漢獻帝派謁者仆射皇甫酈去調解李傕和郭汜。皇甫酈先去見郭汜，郭汜答應和解；可李傕卻破口大罵：“郭汜就是個偷馬的賊！他也配和我平起平坐？我一定要殺了他！你看看我的實力，滅了郭汜還不是小菜一碟？他竟敢扣押公卿，這種人你還想替他說話？”
皇甫酈毫不畏懼：“當年董卓那么厲害，還不是被呂布殺了？現在你身為上將，卻和郭汜一樣胡作非為，一個挾持天子，一個扣押公卿，誰比誰高尚？張濟、楊奉都覺得你們做得不對，就算你拉攏他們，人家也不會真心幫你！”李傕氣得把他趕了出去。皇甫酈回宮稟報實情，漢獻帝生怕李傕知道，趕緊讓他離開。李傕派虎賁王昌追殺，王昌敬佩皇甫酈的正直，故意放他逃走，回去騙李傕說“沒追上”。
辛巳日，李傕自封為大司馬，地位凌駕于三公之上。另一邊，呂布的部將薛蘭、李封駐守巨野，曹操率軍攻打。呂布趕來救援，卻吃了敗仗，只能倉皇逃走，薛蘭等人被曹操斬殺。曹操駐軍乘氏時，聽說陶謙已死，就想先拿下徐州，回頭再收拾呂布。
荀彧連忙勸阻：“當年漢高祖守住關中，光武帝占據河內，都是先穩固根基，才能奪取天下。兗州就像您的關中、河內，雖然現在殘破，但守住這里，進可攻退可守。如今已經打敗薛蘭、李封，不如分兵攻打陳宮，同時抓緊收割成熟的麥子，儲備糧草，一定能打敗呂布。要是舍了呂布去打徐州，留兵多了兗州空虛，留兵少了連砍柴都困難，呂布趁機來攻，咱們就危險了。而且徐州百姓記著您之前的殺掠之仇，肯定死守城池，您十天半月都打不下來，十萬大軍就得活活困死。”曹操這才打消念頭。
呂布帶著陳宮和一萬多士兵來戰，當時曹操的軍隊都出去收麥子了，留守的不到千人，營寨十分空虛。營地西邊有座大堤，南邊樹木茂密，曹操就讓一部分士兵藏在堤后，一部分在堤外假裝誘敵。呂布大軍逼近時，曹操先派輕裝部隊挑戰，等雙方交戰，堤后的伏兵突然殺出，步騎齊進，把呂布打得大敗，一直追到他的營地才撤回。呂布連夜逃走，曹操乘勝攻占定陶，又分兵平定各縣。
走投無路的呂布向東投奔劉備，張邈也跟著呂布，讓弟弟張超帶著家眷退守雍丘。呂布剛見到劉備時，表現得十分恭敬：“咱們都是邊地出身！我殺了董卓后東逃，關東那些將領沒一個容得下我，都想殺我！”他還在營帳里請劉備坐在妻子的床上，讓妻子拜見劉備，一起喝酒吃肉，一口一個“賢弟”。劉備表面上客客氣氣，心里卻很反感呂布這種沒規矩的樣子。
李傕和郭汜連續打了幾個月，死了上萬人。六月，李傕的部將楊奉密謀刺殺李傕，事情敗露后，帶著軍隊叛逃，李傕的勢力從此衰弱。庚午日，鎮東將軍張濟從陜縣趕來，提議雙方和解，把漢獻帝暫時遷到弘農。漢獻帝也想回舊都洛陽，多次派使者調解，李傕、郭汜終于同意和解，但非要拿皇帝的愛子做人質。李傕的妻子舍不得兒子，和解的事一直定不下來。
這時候，羌人、胡人天天在宮門外徘徊，嚷嚷著：“天子真的在里面嗎？李將軍答應給我們宮女，現在人呢？”漢獻帝嚇得不行，讓侍中劉艾去找賈詡：“你之前辦事忠心，才得到重用。現在羌胡鬧事，你快想想辦法！”賈詡擺下酒宴，把羌胡首領們請來，許諾重重封賞，這些人才肯退兵，李傕的勢力更加孤立。在眾人勸說下，李傕終于同意和解，雙方把女兒互為人質。
秋天七月甲子日，漢獻帝的車駕準備出宣平門，剛到橋頭，郭汜的幾百士兵攔住去路，大喊：“這是真天子還是假的？”李傕的士兵也舉著大戟圍上來，眼看就要火并。侍中劉艾大喊：“這就是天子！”楊琦趕緊掀開馬車簾，漢獻帝怒斥：“你們怎敢威脅天子？”郭汜的士兵這才退去。過了橋，所有人都高呼萬歲。
當晚，車駕到達霸陵，隨從們餓得前胸貼后背，多虧張濟送來食物才解了燃眉之急。李傕則帶兵駐扎在池陽。丙寅日，朝廷封張濟為驃騎將軍，郭汜為車騎將軍，楊定為后將軍，楊奉為興義將軍，都賜列侯爵位，又封董承為安集將軍。
郭汜想把漢獻帝挾持到高陵，公卿大臣和張濟卻認為應該去弘農，雙方爭執不下。漢獻帝派使者勸說：“弘農離宗廟近，別猶豫了！”郭汜根本不聽，漢獻帝氣得一整天沒吃飯。郭汜這才松口：“那就先去附近縣城吧。”八月甲辰日，車駕到達新豐。丙子日，郭汜又密謀把漢獻帝帶回郿縣，侍中種輯得知消息，秘密通知楊定、董承、楊奉在新豐會合。郭汜知道計劃敗露，只好扔下軍隊，逃進南山。
曹操發兵把張超駐守的雍丘圍了個水泄不通，張邈只能火急火燎地跑去袁術那兒求救。可還沒等趕到，就被自己的部下殺了，落得個悲慘下場。
這年冬天十月，曹操被正式任命為兗州牧，算是在兗州站穩了腳跟。
戊戌日這天，郭汜的手下夏育、高碩等人又打起了壞主意，密謀把漢獻帝挾持到西邊去。當時宮里突然大火沖天，侍中劉艾一看情況不妙，趕緊勸漢獻帝到軍營里躲一躲。楊定、董承連忙帶兵護著漢獻帝跑到楊奉的營地。夏育等人哪肯罷休，帶兵阻攔，好在楊定、楊奉拼命死戰，才突出重圍。壬寅日，漢獻帝一行逃到了華陰。
寧輯將軍段煨早就備好皇帝用的車馬服飾，還有百官吃穿用度的物資，想把漢獻帝接到自己營中好好伺候。可段煨和楊定有仇，楊定的黨羽種輯、左靈就趁機誣陷段煨謀反。不過太尉楊彪、司徒趙溫這些大臣都信得過段煨，紛紛站出來擔保：“段煨絕對不會造反，我們愿意用性命擔保！”但董承、楊定不依不饒，還逼著弘農督郵撒謊，說郭汜藏在段煨營里。漢獻帝也拿不準真假，只能在道南露天住下，不敢進營。
丁未日，楊奉、董承、楊定不管不顧，直接下令攻打段煨的營地，還讓種輯、左靈逼著漢獻帝下詔書。漢獻帝生氣地說：“段煨又沒犯錯，你們要攻打他，還想讓我下詔書？哪有這種道理！”種輯一直糾纏，可到了半夜，漢獻帝還是沒松口。楊奉他們干脆直接動手，攻打了十多天，愣是沒打下來。其實段煨一直老老實實給漢獻帝送飯，也好好招待百官，根本沒有謀反的心思。最后還是漢獻帝派侍中、尚書出面調解，楊定他們才罷手，帶兵回營。
李傕、郭汜這邊呢，又后悔放漢獻帝東行，聽說楊定攻打段煨，兩人一拍即合，決定一起出兵救援，順便把漢獻帝再搶回來帶到西邊去。楊定聽說李傕、郭汜來了，嚇得想逃回藍田，結果半路被郭汜攔住，只能單槍匹馬逃往荊州。張濟和楊奉、董承也鬧起了矛盾，一轉頭又和李傕、郭汜勾結到了一起。
十二月，漢獻帝好不容易逃到弘農，沒想到張濟、李傕、郭汜又帶兵追了上來，雙方在弘農東澗展開大戰。楊奉、董承的軍隊被打得落花流水，文武百官和士兵死了無數，皇帝的御用物品、符節玉璽、典籍文書，幾乎丟得一干二凈。射聲校尉沮俊受傷落馬，李傕還假惺惺問手下：“這人還能活嗎？”沮俊破口大罵：“你們這群逆賊，竟敢逼劫天子，害得公卿被害，宮女流離失所。亂臣賊子都沒你們這么狠！”李傕惱羞成怒，當場就把他殺了。
壬申日，漢獻帝只能在曹陽露天住下。董承、楊奉沒辦法，只好假意和李傕等人講和，暗地里派人跑到河東，找來以前白波軍的首領李樂、韓暹、胡才，還有南匈奴右賢王去卑，帶著幾千騎兵趕來支援。幾人聯手，把李傕打得大敗，斬殺了幾千敵軍。董承他們覺得剛打了勝仗，能接著往東走了。庚申日，大隊人馬繼續東行，董承、李樂在前面保護漢獻帝，胡才、楊奉、韓暹和南匈奴右賢王在后面斷后。
可李傕哪肯善罷甘休，又帶兵追上來廝殺。這次楊奉等人慘敗，死傷的人數比在弘農東澗那次還多。光祿勛鄧淵、廷尉宣璠、少府田芬、大司農張義都死在了亂軍之中。司徒趙溫、太常王絳這些大臣也被李傕攔住，差點被殺，多虧賈詡勸了一句：“這些都是朝廷大臣，你殺了他們可不行！”李傕這才罷手。
李樂一看情況危急，趕緊勸漢獻帝：“陛下，趕緊騎馬逃命吧！”漢獻帝卻不肯：“我怎么能扔下百官自己跑呢？這成什么樣子！”就這樣，隊伍邊打邊撤，足足走了四十里才到陜縣，趕緊安營扎寨防守。當時經過幾番折騰，皇帝身邊的虎賁、羽林衛士加起來還不到一百人。李傕、郭汜的士兵圍著營地大喊大叫，這邊的官員士兵都嚇得臉色發白，不少人都想逃跑。
李樂實在沒轍，提議讓漢獻帝乘船，從砥柱山順河而下，從孟津上岸。楊彪覺得河道太險，皇帝坐船太危險。最后只好讓李樂趁夜渡河，偷偷準備船只，點起火把作為信號。到了晚上，漢獻帝和公卿們步行出營，皇后的哥哥伏德攙扶著皇后，手里還夾著十匹絹布。董承卻讓符節令孫徽趁亂揮劍亂砍，旁邊的侍者被砍死，鮮血濺了皇后一身。
到了河岸，可河岸有十多丈高，根本下不去。大家只好用絹布做成簡易的“轎子”，讓人背著漢獻帝下去，其他人要么慢慢爬，要么直接跳下去，不少人的帽子都摔壞了。好不容易到了河邊，士兵們又爭先恐后地往船上擠，董承、李樂沒辦法，只能用戈驅趕，船里到處都是被砍斷的手指。漢獻帝好不容易上了船，跟著一起渡河的，只有皇后、楊彪等幾十人。那些沒擠上船的宮女、官吏和百姓，全被李傕的士兵搶走，衣服被扒得精光，頭發也被割掉換錢，凍死的人不計其數。衛尉士孫瑞也在混亂中被李傕殺害。李傕看到河北有火光，派騎兵查看，正好看見漢獻帝渡河，大喊：“你們要把天子帶到哪兒去！”董承生怕被箭射中，趕緊用被子做成幔帳擋著。
一行人逃到大陽，躲進李樂的營地。河內太守張楊得知消息，趕忙派幾千人送米過來。乙亥日，漢獻帝坐著牛車逃到安邑。河東太守王邑獻上綿帛，分給公卿百官。漢獻帝封王邑為列侯，又封胡才為征東將軍，張楊為安國將軍，都授予假節，允許他們開府治事。各地的小軍閥聽說后，都爭著跑來要官做，官印不夠用，最后只能用錐子刻著應付。
當時漢獻帝住在用荊棘圍成的籬笆屋里，連個像樣的門都沒有。皇帝和群臣開會的時候，李樂的士兵就趴在籬笆上圍觀，還互相推搡取樂，一點規矩都沒有。漢獻帝沒辦法，又派太仆韓融去弘農，和李傕、郭汜講和。李傕這才放回一些公卿百官，還歸還了一部分搶來的宮女和御用器物。可沒多久，糧食又吃光了，宮女們只能摘野果、挖野菜充饑。
乙卯日，張楊從野王趕來拜見漢獻帝，提議護送皇帝回洛陽，可其他將領都不同意，張楊只好又回到野王。這時候的長安城，已經空了四十多天，稍微有點力氣的人都跑光了，剩下體弱的只能互相殘殺充饑。兩三年間，關中地區幾乎看不到活人，到處都是一片荒涼。
沮授勸袁紹：“將軍您家幾代人都是朝廷重臣，一向忠義。現在天子流亡，宗廟被毀，表面上各州郡都打著義軍旗號，其實都在勾心斗角，沒幾個真正為國家百姓著想的。如今咱們冀州基本平定，兵強馬壯，要是能把天子接到鄴城，借著天子的名義號令諸侯，招兵買馬討伐叛逆，誰還能抵擋咱們？”可潁川的郭圖、淳于瓊卻反對：“漢朝衰落這么久了，想復興談何容易！現在天下英雄四起，各自占據州郡，手下兵馬成千上萬，正是‘秦失其鹿，先得者王’的時候。把天子接到身邊，以后做事都得向他匯報，聽他的吧，咱們沒了實權；不聽吧，又成了抗命，這可不是好辦法。”沮授著急地說：“現在迎接天子，于情于理都該做，要是不早點行動，肯定有人搶在咱們前面！”可袁紹就是不聽。
再說說江東這邊。當初丹楊的朱治曾是孫堅的校尉，他看袁術既沒政績又沒德行，就勸孫策回江東發展。當時吳景攻打樊能、張英，打了一年多都沒打下來。孫策就去勸袁術：“我們孫家在江東有舊部和威望，我愿意幫舅舅打下橫江。拿下橫江后，我就在當地招募士兵，能招來三萬大軍，幫您平定天下！”袁術知道孫策心里有怨氣，但他覺得劉繇占據曲阿，王朗守著會稽，孫策未必能成功，就答應了，還表奏孫策為折沖校尉，只給了他一千多士兵、幾十匹馬。
孫策帶著這點人馬出發，一路上不斷招兵買馬，等走到歷陽時，已經有了五六千人。正巧周瑜的叔父周尚當時是丹楊太守，周瑜親自帶兵迎接孫策，還資助了不少糧草。孫策高興壞了，說：“有你幫忙，大事一定能成！”隨后，孫策帶兵攻打橫江、當利，輕松拿下，樊能、張英嚇得落荒而逃。
孫策渡過長江后，一路勢如破竹，所到之處敵軍望風而逃，根本沒人敢正面迎戰。江東百姓一聽“孫郎”來了，嚇得魂飛魄散，官員們棄城而逃，躲進深山草叢。可等孫策到了，卻嚴令士兵不許搶掠，老百姓家里的雞犬、蔬菜一點都不能動。百姓們這下可高興壞了，紛紛帶著牛肉美酒來犒勞軍隊。
孫策這人，長得英俊瀟灑，性格開朗幽默，還特別善于聽取別人意見，很會用人。不管是士族還是百姓，只要見過他，都心甘情愿為他效力，甚至愿意為他拼命。孫策攻打劉繇的牛渚營，繳獲了大批糧草和武器裝備。當時彭城相薛禮、下邳相笮融都依附劉繇，薛禮駐守秣陵城，笮融駐扎在縣城南邊，也都被孫策擊敗。孫策又在梅陵打敗劉繇的其他部將，接著攻下湖孰、江乘，最后直逼劉繇所在的曲阿。
劉繇的同鄉太史慈當時從東萊來看望他，正好趕上孫策進攻。有人勸劉繇重用太史慈做大將，劉繇卻猶豫：“我要是用了子義（太史慈字子義），許子將不得笑話我？”只讓太史慈帶少量人馬去偵察敵情。結果有一次，太史慈只帶著一個騎兵，在神亭和孫策碰上了。孫策身邊跟著十三名騎兵，可都是韓當、黃蓋這些身經百戰的老將。太史慈毫不畏懼，沖上去就和孫策單挑，孫策一槍刺中太史慈的馬，還奪下了他脖子上掛著的手戟；太史慈也不甘示弱，搶了孫策的頭盔。幸好兩邊的援軍及時趕到，兩人才各自罷手。
劉繇和孫策正式開戰后，被打得大敗，逃往丹徒。孫策進入曲阿，犒勞賞賜將士，還發布命令：“劉繇、笮融的舊部，只要來投降，一概既往不咎；想參軍的，一人當兵，全家免除賦稅徭役；不想當兵的，絕不勉強！”這命令一出，十天之內，四面八方的人紛紛來投，孫策一下子擴充到兩萬多兵力，還有上千匹戰馬，從此威震江東。
丙辰日，袁術上表舉薦孫策代理殄寇將軍。孫策的部將呂范對他說：“如今將軍您的事業日益壯大，士兵數量也越來越多，但軍中紀律還有不完善的地方，我希望能暫時擔任都督，幫您整治軍隊。”孫策說：“子衡你本是士大夫，手下又有眾多兵馬，在外立有戰功，怎么能再讓你屈就小職位，去管理軍中瑣事呢！”呂范卻堅持道：“并非如此。我舍棄本土來追隨將軍，不是為了妻兒，而是想成就一番事業。這就好比同船過海，一件事沒做好，大家都會遭殃。這是為我們共同的事業考慮，不只是為了將軍您。”孫策笑著沒話說。呂范出去后，立刻脫下官服，換上軍裝，拿著鞭子到軍門前請求任職，自稱兼任都督，孫策這才授予他符節，把軍中事務交給他處理。從此軍中紀律嚴明，軍令得以徹底執行。
孫策任命張纮為正議校尉，彭城人張昭為長史，常常讓一人留守，一人跟隨自己出征，廣陵人秦松、陳端等人也參與謀劃。孫策以師友之禮對待張昭，文武事務都交給他處理。張昭每次收到北方士大夫的書信，信中都稱贊張昭的功績，孫策聽說后，笑著說：“從前管仲輔佐齊桓公，齊桓公兩次稱他為仲父，最終成為霸主。如今子布（張昭字）賢能，我能任用他，功名難道不會歸屬于我嗎！”
袁術任命堂弟袁胤為丹楊太守，周尚和周瑜便返回壽春。劉繇從丹徒打算逃往會稽，許邵說：“會稽富庶，正是孫策想要奪取的地方，而且會稽地處海邊角落，不能去。不如去豫章，那里北通豫州，西接荊州；如果能聚集官吏百姓，派使者向朝廷進貢，與曹操互通消息，雖然有袁術阻隔，但他為人如豺狼，不會長久。您是受朝廷任命的官員，曹操和劉表一定會來救濟。”劉繇聽從了他的建議。
當初，陶謙任命笮融為下邳相，讓他督運廣陵、下邳、彭城的糧草。笮融卻截斷三郡的物資據為己有，大肆修建佛寺，督促百姓讀佛經，招引來旁郡喜好佛教的五千多戶人家。每次舉行浴佛儀式，都準備大量飲食，在路邊鋪設宴席，綿延數十里，花費數以億計。等到曹操擊敗陶謙，徐州動蕩，笮融便帶著一萬多男女逃往廣陵，廣陵太守趙昱以賓客之禮相待。此前，彭城相薛禮被陶謙逼迫，屯駐秣陵，笮融貪圖廣陵的財物，趁酒酣之際殺死趙昱，放縱士兵大肆搶掠，然后過江依附薛禮，不久又殺死了薛禮。劉繇派豫章太守朱皓攻打袁術任命的太守諸葛玄，諸葛玄退守西城。劉繇逆江西上，駐扎在彭澤，讓笮融協助朱皓攻打諸葛玄。許邵對劉繇說：“笮融出兵從不顧及名義，朱文明（朱皓字）喜歡推心置腹信任他人，應該讓他秘密防備笮融。”笮融到達后，果然詐殺朱皓，代領豫章郡事務。劉繇進軍討伐笮融，笮融戰敗逃走，進入山中被百姓殺死。朝廷下詔任命前太傅掾華歆為豫章太守。丹楊都尉朱治驅逐吳郡太守許貢，占據吳郡，許貢向南依附山賊嚴白虎。
張超在雍丘被曹操緊緊圍困，他說：“只有臧洪會來救我。”眾人說：“袁紹和曹操正和睦，臧洪是袁紹舉薦任用的，一定不會敗壞交情惹禍上身。”張超說：“子源（臧洪字）是天下義士，絕不會背叛根本；只怕他被袁紹強力控制，無法趕來。”當時臧洪任東郡太守，他光著腳痛哭，向袁紹請求出兵救援，袁紹不同意；他請求自己率領部下前往，袁紹也不允許。雍丘最終被攻破，張超zisha，曹操誅滅了他的三族。臧洪因此怨恨袁紹，與他斷絕往來。袁紹發兵圍攻臧洪，一年多都沒攻下。袁紹讓臧洪的同鄉陳琳寫信勸降，臧洪回信說：“我本是小人物，缺乏才能；中途從軍，蒙主人（袁紹）一見如故，恩深義重，于是得以擔任大州太守，難道我愿意有今天刀兵相向的局面嗎！當初接受任命時，自以為能共成大事，尊崇王室。豈料本州被攻，郡將（張超）遭難，請求援兵被拒，辭行又被拘留，致使故主最終滅亡，我微小的氣節無法伸張，怎能再保全交友之道，又使忠孝之名受損！這就是我忍悲揮戈，收淚告別的原因。走吧孔璋（陳琳字），你在境外追求利益，我為君親獻出生命；你托身于盟主（袁紹），我在長安留下姓名；你說我身死名滅，我也笑你雖生卻默默無聞！”袁紹見信后，知道臧洪沒有投降之意，便增兵猛攻。城中糧谷已盡，外無強援，臧洪自己料定必死，召集將吏士民說：“袁氏無道，圖謀不軌，而且不救我的郡將，我從大義出發，不得不死。念及諸君無辜遭此災禍，可在城破前帶著妻子兒女離開。”眾人都流淚說：“明府（臧洪）與袁氏本無仇怨，如今為了本朝郡將的緣故，自陷困境；我們怎能忍心舍棄明府離去！”起初還挖掘老鼠、煮食皮革，后來再沒有可吃的東西。主簿獻上內廚的三升米，請求煮些稀粥，臧洪嘆息說：“怎能獨自享用呢！”讓人煮成薄粥，遍賞眾人，又殺死自己的愛妾給將士們吃。將士們都流淚，無法抬頭看他。城中七八千人，相互枕著死去，沒有一人叛離。城破后，臧洪被活捉。袁紹大會諸將召見臧洪，說：“臧洪，你為何如此辜負我！今日服了嗎？”臧洪坐在地上瞪著他說：“袁氏對待我，四世五公，可以說是受恩深重。如今王室衰弱，你們沒有扶持之意，卻想趁機謀取非分，殺害眾多忠良來樹立奸威。我親眼見你稱張邈為兄，那么我的府君（張超）也該為弟，本應共同努力為國除害，為何擁兵旁觀他人被滅！可惜我力量不足，不能揮刀為天下報仇，談何屈服！”袁紹原本愛惜臧洪，想讓他屈服后赦免；見他辭懇切，知道終究不會為己所用，便殺了他。臧洪的同鄉陳容年少時親近仰慕臧洪，當時在袁紹座中，起身對袁紹說：“將軍舉大事，想為天下除暴，卻先誅殺忠義之人，難道符合天意！臧洪為郡將起兵，為何殺他！”袁紹羞愧，讓人把他拉出去，說：“你不是臧洪一類人，何必如此！”陳容回頭說：“仁義哪有固定準則，踐行就是君子，違背就是小人。今日我寧愿與臧洪同日而死，也不與將軍同日而生！”于是也被殺害。在座的人無不嘆息，私下說：“怎么一日殺死兩位烈士！”
公孫瓚殺死劉虞后，占據了整個幽州，志氣更加旺盛，依仗自己的才能和武力，不體恤百姓，只記別人的過錯卻忘記好處，極小的怨仇也必定報復。士大夫中才能名望在他之上的，必定用法令加害；有才華的人，必定壓制困辱讓他們處于窮苦境地。有人問原因，公孫瓚說：“士大夫都認為自己按職分應當尊貴，不感謝他人的恩惠。”所以他寵愛的大多是商販、庸人，與他們結為兄弟或結為婚姻；這些人到處欺凌暴虐，百姓怨恨不已。劉虞的從事漁陽人鮮于輔等人，聚集州兵想共同報仇，因燕國人閻柔向來有恩信，推舉他為烏桓司馬。閻柔招引胡、漢數萬人，與公孫瓚任命的漁陽太守鄒丹在潞北交戰，斬殺鄒丹等四千多人。烏桓峭王也率領本族及鮮卑七千多騎兵，跟隨鮮于輔向南迎接劉虞的兒子劉和與袁紹的部將麴義，合兵十萬共同攻打公孫瓚，在鮑丘擊敗他，斬殺二萬多人。于是代郡、廣陽、上谷、右北平各郡殺死公孫瓚任命的長吏，又與鮮于輔、劉和的軍隊會合，公孫瓚的軍隊屢次戰敗。
在這之前，民間流傳著一首童謠：“燕南垂，趙北際，中央不合大如礪，唯有此中可避世。”公孫瓚覺得這首童謠說的地方就是易縣，于是把治所遷到那里。到了易縣，他大興土木，挖了十層壕溝，在壕溝里筑起土山，每座土山都有五六丈高，還在上面蓋起高樓。最中間的土山修得格外高，足有十丈，公孫瓚自己就住在那里。他用鐵門把自己封閉起來，趕走身邊的人，規定七歲以上的男子都不許進門，只和姬妾們住在一起。文書簿冊都得用繩子吊上去傳遞。他還讓侍女們練習大聲喊話，要求聲音能傳到幾百步外，用來傳達命令。
漸漸地，公孫瓚疏遠了賓客，身邊也沒有可以信任的人，以前的謀臣猛將，也都一個個離開了他。從那以后，他很少再對外征戰。有人問他為什么，公孫瓚說：“我以前在塞外驅逐胡人，在孟津掃蕩黃巾軍，那時候我覺得天下唾手可得。可到了現在，戰事不斷，我看這天下的局勢，不是我能左右的。還不如讓士兵休息，專心種地，也好應對災年。兵法上說，有百層高樓就難以攻破。現在我各個營寨的望樓有幾十重，還儲存了三百萬斛糧食。等吃完這些糧食，說不定天下局勢就明朗了。”
這期間，南單于于扶羅去世，他的弟弟呼廚泉繼位，把部落駐扎在平陽。
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