遼東有個叫靠山屯的小村子，背靠老黑山，前臨柳條河，是個打獵采藥的好去處。屯子里的人，十有八九都指著這座山吃飯。老一輩人說，這老黑山里住著保家仙，多是狐黃白柳灰之屬，護佑一方水土。屯里人每逢進山，必先焚香禱告，得了仙家允許才敢動土。

卻說屯子里有個叫張三的獵戶，三十出頭，生得虎背熊腰，槍法如神，是屯里數一數二的好手。這張三別的都好，就是性子倔，不大信這些神神叨叨的事。別人進山燒香，他偏說那是糊弄鬼的；別人不敢去的老林子，他扛著槍就闖，還常笑話那些敬山神的人膽小兒。

這年秋天，張三上山打圍，追一頭受傷的野豬，直追到老黑山深處的無人之境。那地方樹木參天，遮天蔽日，地上落葉積了有半人深，透著一股子陰氣。張三正追著，忽見前面草叢中有什么東西閃閃發光。撥開一看，竟是個古舊的銅匣子，上面刻著些看不懂的符文。

張三心下好奇，也顧不得追野豬了，撿起匣子掂了掂，沉甸甸的。他心想：“保不齊是前朝哪個貴人藏的寶貝，這下可發財了。”當下便要打開來看。可那匣子嚴絲合縫，竟找不到開口處。張三掄起槍托就砸，砸了十幾下，匣子“咔”一聲裂開條縫。

匣中既無金銀，也無珠寶，只盛著些黑黢黢的粉末，異香撲鼻。張三大失所望，罵道：“哪個缺德帶冒煙的，弄這勞什子糊弄人！”說罷一腳踢去，將那匣子踢飛老遠，里頭的黑粉撒了一地。

當夜張三回到家中，倒頭便睡。睡到半夜，忽覺脖頸奇癢，伸手去撓，這一摸不打緊，嚇得他魂飛魄散——他脖頸兩側，不知何時又生出兩個肉瘤來，摸上去熱乎乎、軟塌塌的。

張三驚坐而起，點亮油燈對鏡一照，只見那兩個肉瘤已有拳頭大小，形貌猙獰，隱隱竟有五官輪廓。他這一驚非同小可，連夜就去拍屯里李郎中的門。

李郎中行醫多年，見了這般情形，也嚇得手直哆嗦。把脈看了半晌，搖頭道：“你這癥候古怪，不似病，倒像是...像是中了什么邪術。”說罷也不敢開方，只叫張三快去求屯里的香頭王婆瞧瞧。

王婆是屯里侍奉保家仙的香頭，能通靈問事。她一見張三，便皺眉道：“你小子是不是在山里沖撞了什么？”張三支支吾吾，只得把砸匣子的事說了。

王婆聽罷，跺腳道：“壞事了！那定是鎮著山中邪物的法器！你如今放出其中的東西，它便附在你身上了！”說罷忙設香案，請仙家問話。香煙繚繞中，王婆渾身顫抖，忽地變了個腔調，是個蒼老的聲音：“三首邪出世，大難臨頭！速備三牲祭禮，入山謝罪，或可保全性命！”

張三嘴里應著，心里卻不以為然，暗想：“不就是長倆肉瘤，嚇唬誰呢？明兒我去縣里醫院，一刀割了便是。”

誰知沒過幾日，那兩個肉瘤竟長成了完整的人頭！左邊那個面色青黑，豎眉瞪眼，一副兇相；右邊那個面皮蠟黃，耷拉著眉眼，愁苦萬分。加上張三自己的頭，三個腦袋擠在脖頸上，嚇得他媳婦當天就跑回了娘家。

更奇的是，那兩顆人頭竟能說話！青黑臉的破口大罵，滿嘴污穢語；蠟黃臉的唉聲嘆氣，終日哭哭啼啼。張三自己的腦袋夾在中間，被吵得日夜不寧，幾乎瘋掉。

消息傳開，屯里人都跑來看稀奇，膽小的只敢遠遠瞄一眼，膽大的湊近了，被那青黑腦袋罵得狗血淋頭。有老人說這是“三首邪”，古書上記載的妖物，一旦現世，必有災殃。

果然，沒幾天屯子里就怪事頻發。

先是李老四家養的豬一夜之間全死了，每頭豬脖子上都有牙印，像是被什么東西咬過。接著王寡婦家的小孩莫名其-->>妙發起高燒，胡亂語，說看見三個頭的怪物在窗外晃悠。更邪門的是，屯里的井水突然變得渾濁，打上來的水帶著一股腥臭味。

屯里人慌了神，聚在屯口老槐樹下商議。大家都說這禍是張三惹來的，要他趕緊想辦法。張三這時也怕了，帶著三顆腦袋來找王婆。

王婆再次請仙，那仙家卻嘆氣道：“晚啦！三首邪已成氣候，尋常法術治它不得。唯有去長白山求一位鶴仙翁，或有一線生機。”說罷寫了符咒，讓張三貼在頭上，暫壓邪氣。

張三自知理虧，只得收拾行囊，準備前往長白山。臨行前，王婆囑咐道：“這一路山高水長，你那兩顆腦袋喜怒無常，須得小心應對。青面頭的喜食生肉，黃面頭的要聞香火，都得滿足，否則必生事端。”